YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

2016 LAPORAN INDUSTRI

INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

DI INDONESIA

Page 2: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA

2016

LAPORAN INDUSTRI

Diterbitkan Oleh: PT. Indo Analisis Copyright @ 2016

DISCALIMER Semua informasi dalam Laporan Industri Properti Komersial di Indonesia 2016 ini merupakan hasil analisis dan penelitian dengan kompilasi data dari berbagai sumber terpercaya dan akurat yang melalui proses validasi. Perusahaan yang telah melakukan pembelian terhadap laporan ini, diperkenankan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentingan bisnisnya. Namun Laporan ini tidak diperkenankan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Indo Analisis.

Page 3: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

DAFTAR ISI

BAB I. PERTUMBUHAN INDUSTRI PROPERTI 1

1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2 Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2010 - 2016 2

1.2 Pertumbuhan PDB untuk Real Estate 3 Grafik 1.2. Pertumbuhan Industri Real Estate, 2010 - 2016 3

1.3. Pertumbuhan Investasi Properti 4 Grafik 1.3. Pertumbuhan Investasi Properti di Indonesia, 2010 – 2015 4

BAB II. PROPERTI KOMERSIAL: APARTEMEN 5

2.1 Penyewaan Apartemen 6 Grafik 2.1. Jumlah Stok Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 6 Grafik 2.2. Persentase Jumlah Stok Apartemen yang Terisi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 6 Grafik 2.3. Tarif Apartemen yang Disewa di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 7

2.2. Penjualan Apartemen 8 Grafik 2.4. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 8 Grafik 2.5. Jumlah Stok Apartemen yang Dijual di Tangerang, Cilegon, Serang, 2012 – 2015 9 Grafik 2.6. Tingkat Penjualan Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 10 Grafik 2.7. Tingkat Penjualan Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, 2012 – 2015 10 Grafik 2.8. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, 2012 – 2015 11 Grafik 2.9. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Tangerang, Cilegon, Serang, 2012 – 2015 12 Grafik 2.10. Harga Jual Rata-rata Apartemen di Beberapa Wilayah di Jakarta, 2014 - 2015 13 Grafik 2.11. Tingkat Hunian Apartemen di Beberapa Wilayah di Jakarta, 2015 14 Grafik 2.12. Distribusi Apartemen di Berbagai Wilayah di Jakarta yang Disewakan, 2015 14 Grafik 2.13. Distribusi Proyek Apartemen di Berbagai Wilayah di Jakarta yang akan Dibuka, 2015 15 Grafik 2.14. Prediksi Ketersediaan Unit Apartemen Sampai 2020 Berdasarkan Kelas Ekonomi Sosial, 2015 15

www.indoanalisis.co.id i INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

Page 4: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

2.3 Pembiayaan Apartemen 16 Grafik 2.15. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Per Bulan Berdasarkan Jenis Bank, Januari 2014 – Oktober 2015 16 Grafik 2.16. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Jenis Bank, 2011 – 2015 17 Grafik 2.17. Nilai Kredit Pembiayaan Apartemen Berdasarkan Propinsi, Oktober 2015 18

BAB III. PROPERTI KOMERSIAL: HOTEL 19

3.1 Pertumbuhan Jumlah Hotel 20 Grafik 3.1. Jumlah Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 - 2015 20 Grafik 3.2. Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 - 2015 21 Grafik 3.3. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 22 Grafik 3.4. Jumlah Kamar Hotel Bintang (3-5) di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 23 Grafik 3.5. Jumlah Rata-rata Pekerja di Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 - 2015 24

3.2. Tingkat Hunian Hotel 25 Grafik 3.6. Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2004 - 2015 25 Grafik 3.7. Tingkat Hunian Rata-rata di Hotel Bintang (1 – 5) di Berbagai Daerah, 2015 - 2016 26 Grafik 3.8. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 – 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 27 Grafik 3.9. Tingkat Hunian Rata-rata Hotel Bintang (3 – 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 28

3.3. Tarif Hotel 29 Grafik 3.10. Tarif Hotel Bintang (3 – 5) di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 29 Grafik 3.11. Tarif Hotel Bintang (3 – 5) di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 30

BAB IV. PROPERTI KOMERSIAL: PERKANTORAN 31

4.1 Ketersediaan Ruang Perkantoran 32 Grafik 4.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 32 Grafik 4.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Perkantoran yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 33

www.indoanalisis.co.id ii INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

DAFTAR ISI

Page 5: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

4.2 Tingkat Hunian Ruang Perkantoran 34 Grafik 4.3. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Wilayah CBD Jakarta, 2014 - 2015 34 Grafik 4.4. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Jakarta (Kecuali Wilayah CBD), 2014 - 2015 35 Grafik 4.5. Distribusi Ruang Perkantoran di Jakarta (Kecuali Wilayah CBD), 3Q 2015 35 Grafik 4.6. Tingkat Hunian Rata-rata Ruang Perkantoran di Wilayah TB Simatupang, 2014 - 2015 36 Grafik 4.7. Tingkat Hunian Rata-rata Perkantoran yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., 2012 – 2015 37

4.3. Penjualan Ruang Perkantoran 38 Grafik 4.8. Tarif Sewa Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., 2012 – 2015 38 Grafik 4.9. Tingkat Penjualan Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi., 2012 – 2015 39 Grafik 4.10. Harga Jual Rata-rata Perkantoran di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 40

BAB V. PROPERTI KOMERSIAL: PUSAT PERBELANJAAN 41

5.1 Ketersediaan Pusat Perbelanjaan 42 Grafik 5.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 42 Grafik 5.2. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 42 Grafik 5.3. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 - 2015 43 Grafik 5.4. Jumlah Ketersediaan (Stok) Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 - 2015 43

5.2. Penyewaan Pusat Perbelanjaan 44 Grafik 5.5. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 44 Grafik 5.6. Tingkat Hunian Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Disewakan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015 44 Grafik 5.7. Tarif Sewa Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 45 Grafik 5.8. Tarif Sewa Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015 45

5.3. Penjualan Pusat Perbelanjaan 46 Grafik 5.9. Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 46 Grafik 5.10. Tingkat Penjualan Rata-rata Pusat Perbelanjaan yang Dijual di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015 46 Grafik 5.11. Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, 2012 – 2015 47 Grafik 5.12. Harga Jual Rata-rata Pusat Perbelanjaan di Tangerang, Serang, Cilegon, 2012 – 2015 47

www.indoanalisis.co.id iii INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

DAFTAR ISI

Page 6: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

BAB VI. PROPERTI KOMERSIAL: LAHAN INDUSTRI 48

6.1 Ketersediaan Lahan Industri 49 Grafik 6.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Lahan Industri, 2012 - 2015 49

6.2. Penjualan Lahan Industri 50 Grafik 6.2. Tingkat Penjualan Lahan Industri, 2012 - 2015 50 Grafik 6.3. Harga Jual Rata-rata Lahan Industri, 2012 - 2015 51 Grafik 6.4. Harga Jual Rata-rata untuk Lahan Industri Berdasarkan Wilayah, 2015 52

6.3. Distribusi Lahan Industri 53 Grafik 6.5. Distribusi Lahan Industri di Enam Wilayah, 2014 53 Grafik 6.6. Jenis Industri yang Aktif dalam Penggunaan Lahan Industri, Bogor, Bekasi, 2015 53

www.indoanalisis.co.id iv INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

DAFTAR ISI

BAB LAMPIRAN: TABEL DATA 54

Lampiran Data: Pertumbuhan Industri 55

Lampiran Data: Apartemen 56

Lampiran Data: Hotel 62

Lampiran Data: Perkantoran 66

Lampiran Data: Pusat Perbelanjaan 70

Lampiran Data: Lahan Industri 74

Page 7: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

Desk Research

www.indoanalisis.co.id vi INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

METODOLOGI

Page 8: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

1.2. PERTUMBUHAN PDB REAL ESTATE

BAB I. PERTUMBUHAN INDUSTRI PROPERTI

Pertumbuhan PDB untuk Real Estate PDB untuk real estate merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan pada sektor industri properti. Sehingga dapat diketahui tren perkembangan properti selama ini. Grafik di atas menggambarkan pertumbuhan untuk sektor real estate sejak tahun 2010 hingga 2016, dimana secara nominal angka PDB nya selalu meningkat. Ini berarti industri properti di Indonesia selalui menarik dan memberikan peluang besar dari sisi permintaan pasar.

Grafik 1.2. Pertumbuhan PDB untuk Real Estate, 2010 - 2016 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS)

*Sampai Q1 2016

Namun pada periode 2014 dan 2015, telah terjadi penurunan pertumbuhan dalam industri properti. Pertumbuhan pada tahun 2011 dan 2012 cukup tinggi, mencapai angka di atas 7%. Lalu menurun sedikit pertumbuhannya pada tahun 2013, menjadi 6,54%. Sayangnya, pertumbuhannya kembali menurun pada tahun 2014 dan 2015 ini. Tetapi untuk tahun 2016, pertumbuhan industri properti diprediksi akan meningkat cukup hingga di atas 6%. Salah satunya dikarenakan adanya penurunan suku bunga BI yang dapat memicu kredit perbankan di sektor properti.

www.indoanalisis.co.id 3 INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

PDB untuk Real Estate (Miliar Rupiah)

Pertumbuhan (Y to Y)

Data tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh

CONTOH ISI

Page 9: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

BAB III. PROPERTI KOMERSIAL: HOTEL

Jumlah Kamar Hotel Bintang di Indonesia Selain jumlah hotel, salah satu indikator untuk mengetahui potensi industri perhotelan dan industri pariwisata adalah dengan mengetahui jumlah kamar. Baik di hotel bintang maupun di hotel non bintang atau akomodasi lain. Pada tahun 2015, jumlah kamar di hotel bintang bertambah sekitar 180 ribu unit dibandingkan jumlah kamar pada tahun 2007.

Grafik 3.2. Jumlah Kamar Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang di Indonesia, 2007 – 2015 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah Kamar Hotel Non Bintang di Indonesia Untuk jumlah kamar hotel non bintang atau akomodasi lain pada tahun 2015 mengalami pertambahan lebih dari 80 ribu unit dibandingkan tahun 2007. Namun, tingkat pertumbuhan jumlah kamar hotel bintang masih jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah kamar hotel non bintang atau akomodasi lain.

www.indoanalisis.co.id 21 INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Kamar di Hotel Bintang (1 – 5) Jumlah Kamar di Akomodasi Lain (Non Bintang)

Pertumbuhan Kamar di Hotel Bintang (Y on Y) Pertumbuhan Kamar di Akomodasi Lain (Y on Y)

3.1. PERTUMBUHAN JUMLAH HOTEL CONTOH ISI

Data tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh

Page 10: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

Food & Beverage

Automotive

Consumer Goods

Logistics/Warehouse

Metal

Building Material

Heavy Equiptment

Chemicals

Machinery

Packaging

Electronics

Steel-Related

Medical

Plastics

Textiles

Lainnya

6.3. DISTRIBUSI LAHAN INDUSTRI

BAB VI. PROPERTI KOMERSIAL: LAHAN INDUSTRI

Distribusi Lahan Industri di Enam Wilayah dan Jenis Industrinya Untuk distribusi lahan industri, Karawang memiliki lahan industri terbesar di antara kota lainnya. Lahan industri di Karawang mencapai 36% dari total lahan industri gabungan kota-kota lainnya. Hal ini wajar, mengingat Karawang memiliki lahan yang cukup luas bekas lahan pertanian, sehingga lebih mudah untuk dirubah menjadi kawasan-kawasan industri. Karena tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk proses konversinya.

Industri yang Aktif di Lahan Industri Sektor industri yang banyak mengisi kawasan-kawasan industri adalah industri makanan dan minuman kemasan. Sektor ini menempati 33,17% dari total area kawasan industri yang ada. Setelah itu, sektor industri otomotif menempati posisi kedua terbesar dengan persentase luasan sebesar 25,32%. Industri tekstil tidak banyak menempati kawasan industri karena lebih banyak berada di wilayah pinggiran kota.

www.indoanalisis.co.id 53 INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

Grafik 6.5. Distribusi Lahan Industri di Enam Wilayah, 2014 Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Colliers International Indonesia

3Q 2015

Grafik 6.6. Jenis Industri yang Aktif dalam Penggunaan Lahan Industri, Bogor, Bekasi, 2015

Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Colliers International Indonesia

2014

Karawang

Bekasi

Serang

Jakarta

Tangerang

Bogor

CONTOH ISI

Data tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh Data tidak Ditampilkan

Untuk Kepentingan Contoh

Page 11: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI

BAB LAMPIRAN

www.indoanalisis.co.id 74 INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL DI INDONESIA 2016

Tabel 6.1. Jumlah Ketersediaan (Stok) Lahan Industri, 2012 - 2015

Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Survei Properti Bank Indonesia

Tabel 6.2. Tingkat Penjualan Lahan Industri, 2012 - 2015

IndoAnalisis Research, diolah dari Survei Properti Bank Indonesia

Tabel 6.3. Harga Jual Rata-rata Lahan Industri, 2012 - 2015

Sumber: IndoAnalisis Research, diolah dari Survei Properti Bank Indonesia

Wilayah 2012 2013 2014 2015

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi

Tangerang, Cilegon, Serang

Deskripsi 2012 2013 2014 2015

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi

Tangerang, Cilegon, Serang

(Rp/m2)

(Ha)

Deskripsi 2012 2013 2014 2015

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

Harga di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi

Pertumbuhan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Q on Q)

Harga di Tangerang, Cilegon, Serang

Pertumbuhan Tangerang, Cilegon, Serang (Q on Q)

Data tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh

Data tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh

Data tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh

Page 12: LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI PROPERTI …indoanalisis.co.id/.../Daftar-isi-dan-Contoh-Isi-Industri-Properti... · LAMPIRAN DATA: LAHAN INDUSTRI BAB LAMPIRAN INDUSTRI PROPERTI KOMERSIAL

Email: [email protected]

www.indoanalisis.co.id


Related Documents