UI -Expo Webinar

UI - ExpoWebinar

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkJakarta, 04 Maret 2021

Strategi IndustriKeuanganDalamOptimalisasiPEN 2020/2021

SunarsoDirektur Utama BRI

2020: Krisis Akibat Pandemi Covid-19Pandemi Covid-19 memberikan dampak ke seluruh dunia dan menekan daya beli Masyarakat UMKM di Indonesia

2008 2020

Area KrisisKawasan Asia

Amerika & EropaMerata di

Seluruh Dunia

Kurs IDR/USDRp 2.500 -> Rp 16.000(Rupiah melemah 540%)

Rp 9.060 -> Rp 10.208 (Rupiah melemah 13%)

NPL NPL 48,6% NPL 3,2%

Sumber: Bank Indonesia diolah.

1998 2013

Eropa & Emerging Market

Rp 9.368 -> Rp 12.170 (Rupiah melemah 26%)

NPL 1,77%

CAR PerbankanIndonesia

CAR -15,7% CAR 16,8% CAR 18,2%

DampakMultidimensi (Pasar Keuangan, Ekonomi,

Sosial, Politik)

Pasar Keuangan danEkonomi

Nilai Tukar, SukuBunga dan Inflasi

Rp 13.800 -> Rp 14.120 (Rupiah melemah 2,3%)

NPL 3,18%

CAR 24,25%)

Kesehatan, Pasar Keuangan,Ekonomi, Supply Chain, &

daya beli masyarakat UMKM

Journey Kebijakan Pemerintah

09 Mar2020

Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam melaksanakan

langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan

11 May 2020

05 June2020

13 Mar 2020

31 Mar2020

07 July2020

09 July2020

06 May 2020

President Statement

Keringanan kredit bagi masyarakat

terdampak pandemic Covid-19

POJK No. 11/2020Kebijakan Relaksasi

Penetapan Kualitas Kredit dan Restrukturisasi Kredit

terdampak Covid-19

05 June2020

23 June2020

Perppu 1 / 2020Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Covid-19

Permenko 8 / 2020Perlakuan Khusus bagi

Penerima KUR terdampak Covid-19 (termasuk di

dalamnya ketentuan subsidi bunga)

PP No. 23 / 2020Program Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) dalam mendukung Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19

(direvisi melalui PP No 43)

PMK No.64 / 2020Program Penempatan

Dana pada Bank Peserta dalam rangka

Program PEN(Dicabut melalui PMK No

104)

22 June2020

PMK No.65 / 2020Pemberian Subsidi Bunga untuk Kredit UMKM dalam

rangka mendukung pelaksanaan Program PEN (Dicabut melalui PMK No 85)

PMK No.70/2020Penempatan Uang Negara

bagi Bagi Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan

Ekonomi Nasional (dicabut melalui PMK No 104)

PMK No.71/2020Penjaminan Pemerintah

+untuk Kredit UMKM

PP 33 / 2020PMK No.85 / 2020

Pemberian Subsidi Bunga untukKredit UMKM

(Mencabut PMK 65)

28 July2020

4 Aug2020

PMK No.98 / 2020Penjaminan Pemerintah untuk Kredit Korporasi

Padat Karya dan Berorientasi Ekspor

7 Aug2020

PP No.43 / 2020Perubahan atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Program PEN (Revisi dari PP 23)

PMK No.104 / 2020Penempatan Dana

Pemerintah(Mencabut PMK 64 dan PMK

70)

12 Aug2020

Permen Koperasi & UKM 6 / 2020

Bantuan Produktif Usaha Mikro

14 Aug2020

24 Aug2020

Permenaker 14 / 2020

Permenko 15 / 2020

KUR Super Mikro

Stimulus Pemerintah Dalam Rangka PEN

• Penyertaan Modal Negara

• Penempatan Dana

• PMK 64/2020 (Direvisi menjadi PMK 70/2020

• & PMK 104/2020)

• Investasi lainnya (Aset Keuangan Dalam Jangka

Panjang)

• Stimulus Subsidi Bunga PMK 65/2020 (Direvisi

menjadi PMK 85/2020)

• Banpres Produktif Usaha Mikro (Permenko 6)

• Subsidi Gaji Pekerja/Buruh (Permenaker 14)

• KUR Super Mikro (Permenko 25)

• Penjaminan Pemerintah untuk Kredit

Modal Kerja UMKM (PMK 71/2020)

• Penjaminan Kredit Modal Kerja

Korporasi (PMK 98/2020)

Upaya BRI Dalam Penyaluran Stimulus

TersedianyaAnggaran Stimulus

dari Pemerintah

Data PenerimaStimulus Telah

Tervalidasi

Penyaluran Stimulus MelaluiSistem yang Kredibel dan Reliabel

Sosialisasi dan EdukasiSecara Langsung Kepada

Masyarakat PenerimaStimulus

BRI memastikan Program Stimulus Pemerintah berjalan secara efektif, efisien dan disalurkan tepat sasaran sehinggamembantu memulihkan perekonomian

…Ditengah tekanan akibat pandemi Covid-19, kinerja keuangan BRI tetap solid dan terjaga…

Highlights Kinerja Keuangan

Description 1Q'20 1H'20 9M'20 2019 2020 g YoY

Asset/Liabilities

Total Assets (IDR Billion) 1,358,979 1,387,759 1,447,848 1,416,759 1,511,805 6.7%

Total Loans (Gross) (IDR Billion) 930,726 922,967 935,347 903,197 938,374 3.9%

Total Deposits (IDR Billion) 1,028,996 1,072,501 1,131,928 1,021,197 1,121,102 9.8%

Asset Quality

NPL (gross) 3.00% 3.13% 3.12% 2.80% 2.99%

NPL (nett) 0.77% 0.89% 0.87% 1.19% 0.87%

Liquidity

CASA 55.90% 55.81% 59.02% 57.70% 59.67%

LDR 90.45% 86.06% 82.63% 88.45% 83.70%

Profitability

Net Profit (IDR Billion) 8,170 10,201 14,154 34,414 18,660 -45.8%

BOPO 75.22% 78.78% 81.74% 72.08% 82.46%

ROA before tax 2.99% 2.26% 1.95% 3.28% 1.87%

ROE Tier 1 19.95% 12.02% 10.81% 18.40% 10.48%

Capital

Tier1 CAR 17.45% 19.05% 19.82% 21.65% 20.09%

Total CAR 18.56% 20.15% 20.92% 22.77% 21.17%

…BRI tetap fokus pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

dengan komposisi 82,13%, dari total kredit.

Di 2021, BRI menargetkan pertumbuhan pinjaman sebesar 6-7 persen..

Penyaluran Pinjaman Per Segmen

Share Pinjaman Per SegmenKonsolidasi (%)

Pinjaman Per SegmenKonsolidasi (Rp Triliun)

Segmen 2019 2020 YoY (%)

Mikro

Konsumer

Ritel & Menengah

Korporasi

Total

307,72 351,34 14,18

140,49 143,68 2,26

265,34 275,63 3,88

189,64 167,73 -11,56

903,19 938,37 3,89

UMKM 713,55 770,65 8,00

32,0 32,7 32,9 34,1 37,4

15,1 15,7 15,7 15,615,3

27,2 27,7 28,4 29,429,4

25,7 23,9 23,1 21,0 17,9

2016 2017 2018 2019 2020

Mikro Konsumer

Ritel & Menengah Korporasi

Porsi Pinjaman UMKM BRI

74,29% 76,13% 76,94% 79,00% 82,13%

25,71% 23,87% 23,06% 21,00% 17,87%

2016 2017 2018 2019 2020

UMKM Non Umkm

Suku Bunga Pinjaman – Loan GrowthPenurunan suku bunga pinjaman tidak diikuti kenaikan pertumbuhan pinjaman

Trend penurunan pertumbuhan pinjaman – termasuk pertumbuhan pinjaman Bank Himbara - sejak 2012 terjadi pada saatsuku bunga perbankan cenderung turun

Penurunan suku bunga KUR juga tidak mendorong peningkatan agregat pinjaman perbankan, pada tahun 2015 dan 2016 pada saat suku bunga KUR menurun signifikan, loan growth justru menurun sampai di bawah 10%….

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

03

/20

10

09

/20

10

03

/20

11

09

/20

11

03

/20

12

09

/20

12

03

/20

13

09

/20

13

03

/20

14

09

/20

14

03

/20

15

09

/20

15

03

/20

16

09

/20

16

03

/20

17

09

/20

17

03

/20

18

09

/20

18

03

/20

19

09

/20

19

03

/20

20

09

/20

20

Loan Growth Suku Bunga KMK

Suku Bunga KI Suku Bunga Konsumer

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

03

/20

10

08

/20

10

01

/20

11

06

/20

11

11

/20

11

04

/20

12

09

/20

12

02

/20

13

07

/20

13

12

/20

13

05

/20

14

10

/20

14

03

/20

15

08

/20

15

01

/20

16

06

/20

16

11

/20

16

04

/20

17

09

/20

17

02

/20

18

07

/20

18

12

/20

18

05

/20

19

10

/20

19

03

/20

20

08

/20

20

BRI Mandiri BNI BTN

Loan Growth- HimbaraLoan Growth & Suku Bunga - Industri

22%

12%

9% 9%7% 7% 6%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Suku Bunga KUR 2014-2020

Source : Data CEIC, Bank Indonesia, OJK, Kemenko Perekonomian

Faktor Pendorong Loan GrowthKonsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli Masyarakat Paling Mempengaruhi Pertumbuhan Kredit

Source : Source CEIC, BPS, BRI (Diolah)

Variabel yang paling sensitivemempengaruhi pertumbuhan kredit

adalah pertumbuhan konsumsi RT

(consumption) dan daya beli masyarakat (real M2)

Loan Growth Perbankan 2020

Nasional-2,42%

BRI±3,9%

Bank Himbara0,63%

Orkestrasi Kebijakan

Untuk mendorong pertumbuhan kredit, maka diperlukan bauran

kebijakan yang komprehensif untuk mendorong

konsumsi dan daya beli masyarakat

Kebijakan

Menumbuhkan

Kredit

Tagihan Kredit Macet

UMKM ≠ Piutang Negara

Penyaluran Stimulus

Memberikan Lapangan

Pekerjaan

Low Interest Rate Policy

Insentif PPnBM 0%

Peningkatan LTV

Economic Recovery & Sustainable Growth

Economic Growth

Tanpa Stimulus

PercepatanPemulihanEkonomi

LDR, COF dan Yield SBN

COF 3,22% 2,19% 2,6% 1,42%

2020

SBN Konvensional

SBN Syariah

Yield SBN

5Y 10Y 15Y 20Y

5.65 6.54 6.32 7.22

2Y 3Y 13Y 25Y

5.65 6.54 6.32 7.22

Peraturan BI No. 15/7/PBI/2013

LDR Limitation Policy

LDR Target sebesar 78% - 92%

Potensi UMKM

SUMBER: Kemenkop - Data UMKM (2018), Kemenkeu, PIP – Pembiayaan Ultra Mikro (27 Agustus 2019), Asian Development Bank, Analisis Tim

SegmentasiuntukEkosistemUMKM

Rata-rata nilaipinjaman, Rupiah

Jumlahusaha yang layakmendapatanpinjaman, 2018, juta

100 – 250 juta ~2

50 – 100 juta ~2

~57Total ~62

Di bawah 10 juta ~29

10 – 25 juta ~26

25 – 50 juta ~2

Di atas 250 juta ~1

Pada tahun 2018, terdapat 57 juta usaha UMKM di Indonesia

18 juta

7 juta5 juta

Terlayani

Jumlah usaha

UMKM

15 juta

30 juta

Fokus utama~3 juta

~3 juta

~6 juta

~1.5 juta

~1.5 juta

Bank

Gadai

Group

lending

BPR

Fintech

RentenirKerabat

Tidak terlayani

Sisanya, 12 juta Pelaku usaha UMKM sudahmendapatkan pendanaan yang cukup.

Dari 57 juta usaha UMKM di Indonesia, 30 juta pelaku usaha UMKM belum mendapat akses pendanaan formal

Terima KasihPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkJakarta, Maret 2021