Studi kinerja industri mobil 2014

www.indoanalisis.co.id

2014 LAPORAN INDUSTRI

STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

ii

DAFTAR ISI

I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA ....................................................... 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Indonesia ....................................................................................... 1.2. Pertumbuhan Ekspor - Impor Mobil Indonesia ............................................................................. 1.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil Indonesia ..................................................................................... 1.4. Kebutuhan BBM Berdasarkan Jenisnya ......................................................................................... 1.5. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil Indonesia ...................................................................

II. KINERJA INDUSTRI MOBIL ASEAN ............................................................. 2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara ASEAN ................................................................... 2.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN ................................................................ 2.3. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN ...................................................................

III. PASAR INDUSTRI MOBIL INDONESIA ....................................................... 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia ................................................................................... 3.2. Segmen Pasar Multi Purpose Vehicle (MVP) ................................................................................. 3.3. Segmen Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) ..................................................................................... 3.4. Segmen Pasar Hatcback ................................................................................................................. 3.5. Segmen Pasar Komersial ................................................................................................................38

IV. KINERJA PENJUALAN MOBIL BERDASARKAN MEREK ............................... 3.1. Toyota ............................................................................................................................................. 3.2. Daihatsu ......................................................................................................................................... 3.3. Suzuki .............................................................................................................................................. 3.4. Mitsubishi ........................................................................................................................................ 3.5. Honda ............................................................................................................................................. 3.6. Nissan ............................................................................................................................................. 3.7. Isuzu ................................................................................................................................................. 3.8. Mazda ............................................................................................................................................. 3.9. Chevrolet ......................................................................................................................................... 3.10. BMW .............................................................................................................................................. 3.11. KIA ................................................................................................................................................. 3.12. FORD .............................................................................................................................................. 3.13. HINO ............................................................................................................................................... 3.14. HYUNDAI ........................................................................................................................................ 3.15. Mercedes Benz ............................................................................................................................. 3.16. UD. TRUCKS ..................................................................................................................................... 3.17. Peugeot .........................................................................................................................................

1 2 4 6 10 13

14 15 17 18

20 21 22 28 32 38

40 41 60 78 88 98 120 126 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

DAFTAR GAMBAR

I. KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA Gambar 1.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2014 ............... Gambar 1.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 - 2014 ........................ Gambar 1.3. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 – 2014 .............................................................. Gambar 1.4. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 – 2014 ........................................... Gambar 1.5. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2014 …........................................................ Gambar 1.6. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 1993– 2014 …................ Gambar 1.7. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2014 …............................................. Gambar 1.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2014 .................................... Gambar 1.9. Pertumbuhan Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2009 – 2014 …..................................... Gambar 1.10. Komposisi Konsumsi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Bahan Bakar, 2000 – 2012 ........................................................................................................................... Gambar 1.11. Volume Konsumsi Moda Transportasi Indonesia Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Minyak 2000 – 2012 ....................................................................................................................

II. KINERJA INDUSTRI MOBIL ASEAN Gambar 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2014 ...................................................... Gambar 2.2. Posisi Negara-negara ASEAN Berdasarkan Jumlah Produksi Mobil, 2013 - 2014 ................. Gambar 2.3. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2014 ................................................... Gambar 2.4. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 - 2014 .................................. .

III. PASAR INDUSTRI MOBIL INDONESIA Gambar 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2013 - 2014 ........................................ Gambar 3.2. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2011 – 2012 .............................................. Gambar 3.3. Kinerja Segmen Pasar Low MPV, 2013 – 2014 ........................................................................ Gambar 3.4. Kinerja Segmen Pasar Low MPV Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ....................................... Gambar 3.5. Pangsa Pasar LMPV, 2013 ......................................................................................................... Gambar 3.6. Kinerja Segmen Pasar Medium MPV, 2013 – 2014 .................................................................. Gambar 3.7. Kinerja Segmen Pasar Medium MPV Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ............................... Gambar 3.8. Pangsa Pasar Medium MPV, 2013 ........................................................................................... Gambar 3.9. Kinerja Segmen Pasar Upper MPV, 2013 – 2014 .................................................................... Gambar 3.10. Kinerja Segmen Pasar Upper MPV Per Bulan, Januari 2014 - Juni 2014 ............................... Gambar 3.11. Pangsa Pasar Upper MPV, 2013 ...................................................................................................... Gambar 3.12. Kinerja Segmen Pasar Low SUV, 2013 – 2014 ........................................................................ Gambar 3.13. Kinerja Segmen Pasar Low SUV Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 .................................... Gambar 3.14. Pangsa Pasar LSUV, 2013 .......................................................................................................... Gambar 3.15. Kinerja Segmen Pasar Medium SUV, 2013 – 2014 ............................................................... Gambar 3.16. Kinerja Segmen Pasar Medium SUV Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ............................ Gambar 3.17. Pangsa Pasar Medium SUV, 2013 ............................................................................................. Gambar 3.18. Kinerja Segmen Pasar Medium Hatchback, 2013 – 2014 ................................................... Gambar 3.19. Kinerja Segmen Pasar Medium Hatchback Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ................. Gambar 3.20. Pangsa Pasar Medium Hatchback , 2013 ............................................................................... Gambar 3.21. Kinerja Segmen Pasar Low Hatchback, 2013 – 2014 ............................................................. Gambar 3.22. Kinerja Segmen Pasar Low Hatchback Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ......................... Gambar 3.23. Pangsa Pasar Low Hatchback, 2013 ......................................................................................... Gambar 3.24. Kinerja Segmen Pasar LCGC, 2013 – 2014 ............................................................................. Gambar 3.25. Kinerja Segmen Pasar LCGC Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ............................................ Gambar 3.26. Pangsa Pasar LCGC, 2013 ........................................................................................................ Gambar 3.27. Kinerja Segmen Pasar Pick Up, 2013 – 2014 ......................................................................... Gambar 3.28. Kinerja Segmen Pasar Pick Up Per Bulan, Januari 2013 - Juni 2014 ........................................ Gambar 3.29. Pangsa Pasar Pick Up, 2013 .....................................................................................................

2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18

20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39

iii

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

DAFTAR GAMBAR

iv

IV. KINERJA PENJUALAN MOBIL BERDASARKAN MEREK Gambar 4.1. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota, 2008 – 2014 ........................................................... Gambar 4.2. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota, Januari 2013 – Juni 2014 ........................................... Gambar 4.3. Pangsa Pasar Toyota, 2013 – 2014 ......................................................................................... Gambar 4.4. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2013 ................................... Gambar 4.5. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2014 ............................... Gambar 4.6. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Avanza, 2008 – 2014 ................................................. Gambar 4.7. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Avanza, Januari 2013 – Juni 2014 ................................ Gambar 4.8. Pangsa Pasar Toyota Avanza, 2013 – 2014 ................................................................................ Gambar 4.9. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, 2008 – 2014 ........................................ Gambar 4.10. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, Januari 2013 – Juni 2014 .................. Gambar 4.11. Pangsa Pasar Toyota Kijang Innova, 2013 – 2014 ..................................................................... Gambar 4.12. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Rush, 2008 – 2014 ................................................ Gambar 4.13. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Rush, Januari 2013 – Juni 2014 ............................ Gambar 4.14. Pangsa Pasar Toyota Rush, 2013 – 2014 ............................................................................... Gambar 4.15. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Yaris, 2008 – 2014 ................................................ Gambar 4.16. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota yaris, Januari 2013 – Juni 2014 .............................. Gambar 4.17. Pangsa Pasar Toyota Yaris, 2013 – 2014 ................................................................................. Gambar 4.18. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Fortuner, 2013 – 2014 .......................................... Gambar 4.19. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Fortuner, Januari 2013 – Juni 2014 .......................... Gambar 4.20. Pangsa Pasar Toyota Yaris, 2013 – 2014 ................................................................................ Gambar 4.21. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Etios Valco, 2013 – 2014 ...................................... Gambar 4.22. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Etios Valco, Januari 2013 – April 2014 ................. Gambar 4.23. Pangsa Pasar Toyota Etios Valco, 2013 – 2014 ..................................................................... Gambar 4.24. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Agya, 2013 – 2014 .................................................. Gambar 4.25. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Agya, September 2013 – Juni 2014 ....................... Gambar 4.26. Pangsa Pasar Toyota Yaris, 2013 – 2014 .................................................................................. Gambar 4.27. Total Penjualan Mobil Toyota Hilux PU, Januari 2013 – Desember 2013 .............................. Gambar 4.28. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu, 2008 – 2014 ......................................................... Gambar 4.29. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu, Januari 2013 – Juni 2014 ..................................... Gambar 4.30. Pangsa Pasar Daihatsu, 2013 – 2014 ..................................................................................... Gambar 4.31. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2013 ............................ Gambar 4.32. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2014 .......................... Gambar 4.33. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, 2008 - 2014 ............................................... Gambar 4.34. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, Januari 2013 – Juni 2014 ............................. Gambar 4.35. Pangsa Pasar Daihatsu Xenia, 2013 – 2014 ............................................................................ Gambar 4.36.Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max PU, 2008 - 2014 ................................. Gambar 4.37. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max PU, Januari 2013 – Juni 2014 ................ Gambar 4.48. Pangsa Pasar Daihatsu Gran Max PU, 2013 – 2014 ................................................................. Gambar 4.49. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max MPV, 2013 & 2014 .............................. Gambar 4.40. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max MPV, Januari 2013 – Juni 2014 ........... Gambar 4.41. Pangsa Pasar Daihatsu Gran Max MPV, 2013 – 2014 ........................................................... Gambar 4.42. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Terios, 2008 - 2014 ................................................ Gambar 4.43. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Terios, Januari 2013 – Juni 2014 ......................... Gambar 4.44. Pangsa Pasar Daihatsu Terios, 2013 – 2014 ......................................................................... Gambar 4.45. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Luxio, 2011 - 2014 ............................................... Gambar 4.46. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Luxio, Januari 2013 – Juni 2014 ........................... Gambar 4.47. Pangsa Pasar Daihatsu Luxio, 2013 – 2014 ............................................................................ Gambar 4.48. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Sirion, 2011 - 2014 ...............................................

41 42 42 43 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 54 54 55 56 56 57 58 58 59 60 60 61 62 62 63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73 74

IV. KINERJA PENJUALAN MOBIL BERDASARKAN MEREK Gambar 4.49. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Sirion, Januari 2013 – Juni 2014 ......................... Gambar 4.50. Pangsa Pasar Daihatsu Sirion, 2013 – 2014 ........................................................................ Gambar 4.51. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Ayla, 2013 - 2014 ................................................. Gambar 4.52. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Ayla, September 2013 – Juni 2014 ................... Gambar 4.53. Pangsa Pasar Daihatsu Ayla, 2013 – 2014 ............................................................................ Gambar 4.54. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki, 2008 – 2014 ............................................................. Gambar 4.55. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2013 ................................ Gambar 4.56. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2014 ................................. Gambar 4.57. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki, Januari 2013 – Juni 2014 ......................................... Gambar 4.58. Pangsa Pasar Suzuki, 2013 – 2014 ...................................................................................... Gambar 4.59. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Carry MT, 2011 - 2014 ............................................ Gambar 4.60. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Carry MT, Januari 2013 – Juni 2014 ......................... Gambar 4.61. Pangsa Pasar Suzuki Carry MT, 2013 – 2014 ......................................................................... Gambar 4.62. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Ertiga 2012 - 2014 .................................................... Gambar 4.63. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Ertiga, Januari 2013 – Juni 2014 .............................. Gambar 4.64. Pangsa Pasar Suzuki Ertiga, 2013 – 2014 ............................................................................ Gambar 4.65. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Karimun Wagon R, 2013 - 2014 .............................. Gambar 4.66. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Karimun Wagon R, Nopember 2013 – Juni 2014 .. Gambar 4.67. Pangsa Pasar Suzuki Ertiga, 2013 – 2014 ............................................................................ Gambar 4.68. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi, 2008 – 2014 ...................................................... Gambar 4.69. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2013 ............................................. Gambar 4.70. Pertumbuhan Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2014 ..................................... Gambar 4.71. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi, Januari 2013 – Juni 2014 ................................... Gambar 4.72. Pangsa Pasar Mitsubishi, 2013 – 2014 ................................................................................... Gambar 4.73. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi T-120 SS, 2010 - 2014 ........................................ Gambar 4.74. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Colt T-120 SS Komersial, Januari2013 – Juni 2014 ........................................................................................................................... Gambar 4.75. Pangsa Pasar Mitsubishi Colt T-120 SS Komersial, 2013 – 2014 ........................................... Gambar 4.76. Komposisi Penjualan Mobil Mitsubishi L-300, 2010 - 2014 .............................................. Gambar 4.77. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi L-300 Komersial, Januari 2013 – Juni 2014 .................................................................................................................................... Gambar 4.78. Pangsa Pasar Mitsubishi L-300 Komersial, 2013 – 2014 ....................................................... Gambar 4.79. Pertumbuhani Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage, 2012 - 2014 ....................................... Gambar 4.80. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage, Januari 2013 – Februari 2014 ............. Gambar 4.81. Pangsa Pasar Mitsubishi Mirage, 2013 – 2014 ................................................................... Gambar 3.82. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda, 2008 – 2014 .......................................................... Gambar 3.83. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2013 .................................. Gambar 3.84. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2014 .............................. Gambar 3.85. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda, Januari 2013 – Juni 2014 ........................................ Gambar 3.86. Pangsa Pasar Mobil Honda, 2013 – 2014 .............................................................................. Gambar 3.87. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Jazz, 2008 - 2014 ..................................................... Gambar 3.88. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Jazz, Januari 2013 – Juni 2014 ................................... Gambar 3.89. Pangsa Pasar Mobil Honda Jazz, 2013 – 2014 ........................................................................ Gambar 3.90. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-V, 2008 - 2014 .................................................... Gambar 3.91. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-V, Januari 2013 – Juni 2014 .............................. Gambar 3.92. Pangsa Pasar Mobil Honda CR-V, 2013 – 2014 ................................................................... Gambar 3.93. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Freed, 2009 - 2014 ................................................... Gambar 3.94. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Freed, Januari 2013 – Juni 2014 ................................ Gambar 3.95. Pangsa Pasar Mobil Honda Freed, 2013 – 2014 ....................................................................

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

DAFTAR GAMBAR

v

75 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 83 84 85 85 86 87 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 95 95 96 97 97 98 99 100 101 101 102 103 103 104 105 105 106 107 107

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

DAFTAR GAMBAR

vi

IV. KINERJA PENJUALAN MOBIL BERDASARKAN MEREK Gambar 4.96. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Brio (+Brio Satya), 2013 - 2014 ............................... Gambar 4.97. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Brio (+Brio Satya), Januari 2013 – Desember 2014 .................................................................................................................. Gambar 4.98. Pangsa Pasar Mobil Honda Brio (+Brio Satya), 2013 – 2014 ................................................ Gambar 4.99. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda City, 2008 - 2014 .................................................... Gambar 4.100. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda City, Januari 2013 – Juni 2014 ............................. Gambar 4.101. Pangsa Pasar Mobil Honda City, 2013 – 2014 .................................................................... Gambar 4.102. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Civic, 2008 - 2014 .................................................. Gambar 4.103. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Civic, Januari 2013 – Juni 2014 ................................. Gambar 4.104. Pangsa Pasar Mobil Honda Civic, 2013 – 2014 ....................................................................... Gambar 4.105. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Accord, 2008 - 2014 .............................................. Gambar 4.106. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Civic, Januari 2013 – Juni 2014 ............................. Gambar 4.107. Pangsa Pasar Mobil Honda Accord, 2013 – 2014 ................................................................. Gambar 4.108. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-Z, 2013 - 2014 .................................................. Gambar 4.109. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-Z, Januari 2013 – Juni 2014 .............................. Gambar 4.110. Pangsa Pasar Mobil Honda CR-Z, 2013 – 2014 ................................................................... Gambar 4.111. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Odyssey, 2008 - 2014 ........................................... Gambar 4.112. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Odyssey, Januari 2013 – Juni 2014 ...................... Gambar 4.113. Pangsa Pasar Mobil Honda Odyssey, 2013 – 2014 ........................................................... Gambar 4.114. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan, 2008 – 2014 ......................................................... Gambar 4.115. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2013 .............................. Gambar 4.116. Posisi dan Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2014 ............................... Gambar 4.117. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan, Januari 2013 – Mei 2014 ....................................... Gambar 4.118. Pangsa Pasar Mobil Nissan, 2013 – 2014 ............................................................................. Gambar 4.119. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan Gran Livina, 2008 - 2014 ....................................... Gambar 4.120. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan Grand Livina, Januari 2013 – Mei 2014 ................ Gambar 4.121. Pangsa Pasar Mobil Nissan Grand Livina, 2013 – 2014 ...................................................... Gambar 4.122. Pertumbuhan Penjualan Mobil Isuzu, 2008 – 2014 .......................................................... Gambar 4.123. Pertumbuhan Penjualan Mobil Isuzu, Januari 2013 – Mei 2014 ......................................... Gambar 4.124. Pangsa Pasar Mobil Isuzu, 2013 – 2014 ............................................................................... Gambar 4.125. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mazda, 2008 – 2014 ......................................................... Gambar 4.126. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mazda, Januari 2013 – Mei 2014 ...................................... Gambar 4.127. Pangsa Pasar Mobil Mazda, 2013 – 2014 .......................................................................... Gambar 4.128. Pertumbuhan Penjualan Mobil Chevrolet, 2008 – 2014 .................................................... Gambar 4.129. Pertumbuhan Penjualan Mobil BMW, 2008 – 2014 ......................................................... Gambar 4.130. Pertumbuhan Penjualan Mobil KIA, 2008 – 2014 ................................................................ Gambar 4.131. Pertumbuhan Penjualan Mobil Ford, 2008 – 2014 ….......................................................... Gambar 4.132. Pertumbuhan Penjualan Mobil Hino, 2008 – 2014 ............................................................. Gambar 4.133. Pertumbuhan Penjualan Mobil Hyundai, 2008 – 2014 ...................................................... Gambar 4.134. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mercedes Benz, 2008 – 2014 ............................................... Gambar 4.135. Pertumbuhan Penjualan Mobil UD Trucks, 2008 – 2014 ...................................................... Gambar 4.136. Pertumbuhan Penjualan Mobil Peugeot, 2008 – 2014 ........................................................

108 109 109 110 111 111 112 113 113 114 115 115 116 117 117 118 119 119 120 121 122 123 123 124 125 125 126 127 127 128 129 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

15

2.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara Asean

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Thailand 1.188.04 1.287.37 1.394.02 999.378 1.645.30 1.457.79 2.453.71 2.457.05 792.233

Indonesia 296.008 411.638 600.844 464.816 702.508 837.948 1.065.55 1.208.21 556.346

Malaysia 503.048 441.678 530.810 489.269 567.715 533.515 569.620 601.407 264.299

Vietnam 35.087 75.249 107.918 107.760 106.166 100.465 73.673 93.630 43.690

Filipina 62.523 80.477 64.906 75.413 79.169 34.561

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Negara-negara ASEAN merupakan pasar otomotif yang sangat berkembang pesat. Tidak hanya masing-masing negara, namun kawasan ASEAN secara keseluruhan menawarkan potensi bisnis otomotif yang sangat menjanjikan. Dengan jumlah populasi sekitar 600 juta, GDP 2 triliun dan pertumbuhan ekonomi yang baik, menjadikan kawasan ASEAN tujuan investasi yang menarik, tidak terkecuali industri otomotif. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya produsen otomotif roda empat yang menjadikan negara-negara ASEAN sebagai basis produksinya. Kedepannya pasar ASEAN akan lebih menjanjikan untuk industri

otomotif seiring akan diberlakukannya wilayah perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Dengan diberlakukannya area perdagangan bebas ini maka bea masuk untuk produk-produk dari sesama negara ASEAN akan ditekan hingga nol persen. Adanya area perdagangan bebas antar anggota ASEAN dan juga pada saat bersamaan menyepakati perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan 6 negara mitra dagangnya – Cina, Jepang, India, Korea, Australia & Selandia Baru, tentu akan menjadikan pasar otomotif ASEAN menjadi lebih kompetitif untuk dapat bersaing secara global.

Gambar 2.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2014* Sumber: Diolah dari ASEAN Automotive Federation

* Jan'14 - May'14

(Unit)

Thailand Menjadi Produsen Mobil Terbesar di ASEAN

CONTOH TAMPILAN

3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Indonesia

Pada tahun 2013, Toyota menempati poisisi pertama dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 35%. Atau berhasil membukukan penjualan sebesar 434.232 unit. Lalu diikuti Daihatsu sebesar 15% dengan penjualan 185.942 unit dan Suzuki sebesar 13% dengan hasil penjualan 164.006 unit mobil. Mitsubishi yang berhasil menduduki posisi keempat dengan penguasaan pasar sebesar 13% dengan penjualan 157.353 unit. Di posisi berikutnya ada Honda dan Nissan dengan 7% dan 5% Pada tahun 2014 (sampai Mei), tidak ada perubahan posisi. Dimana Toyota, Daihatsu, Suzuki

dan Mitsubishi menguasai pangsa pasar yang sama dengan tahun 2013. Sementara Honda berhasil memperbesar pangsa pasarnya menjadi 11% dari sebelumnya 7%. Pertambahan ini disumbang oleh penjualan LMPV Honda Mobilio yang diterima pasar dengan baik. Bahkan angka penjualannya sekarang sudah berada di posisi dua pasar LMPV nasional. Di sisi lain, Nissan dan Isuzu mengalami penurunan pangsa pasar menjadi 3% dan 2%. Sedangkan Mazda tetap dengan 1%

35%

15% 13%

13%

7%

5%

3% 1%

8%

2013

Toyota

Daihatsu

Suzuki

Mitsubishi

Honda

Nissan

Isuzu

Mazda

Lainnya

35%

15% 13%

13%

11%

3%

2% 1%

6%

2014*

Toyota

Daihatsu

Suzuki

Mitsubishi

Honda

Nissan

Isuzu

Mazda

Lainnya

Gambar 3.1. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2013 - 2014* Sumber: Diolah dari Gaikindo

* Jan'14 - May'14

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

20

Toyota Menguasai 35% Pasar Mobil Indonesia

CONTOH TAMPILAN

8%

92%

Toyota Rush

Toyota Merek Lainnya

www.indoanalisis.co.id STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL

50

Gambar 4.13. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Rush, Januari 2013 – Juni 2014 Sumber: Diolah dari Toyota dan berbagai sumber

Gambar 4.14. Pangsa Pasar Toyota Rush, 2013 - 2014 Sumber: Diolah dari Toyota dan berbagai sumber

*Jan-Juni 2014

2013 2014*

2.611 2.478 2.577

2.998 3.058

3.020 2.790

2.182

3.560 3.320

3.598

2.689 2.592 2.806

2.962 2.747

2.076

2.482

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2013 2014

Penjualan Toyota Rush (Unit)

-5% 4%

16%

2% -1% -8%

-22%

63%

-7%

8%

-25%

-4% 8% 6%

-7%

-24%

20%

Pertumbuhan Bulanan

7%

93%

4.1. TOYOTA

CONTOH TAMPILAN