Home >Documents >Industri Manajemen Investasi Indonesia peluang, tantangan 2013 ke depan

Industri Manajemen Investasi Indonesia peluang, tantangan 2013 ke depan

Date post:22-Feb-2016
Category:
View:67 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Industri Manajemen Investasi Indonesia peluang, tantangan 2013 ke depan. StudentsxCEOs Summit 2012 Bowo Witjaksono Suhardjo, CFP, ChFC n arada|kapital|indonesia. Bowo Witjaksono Suhardjo, CFP, ChFC, Ir. Posisi saat ini: Narada Kapital Indonesia , Director Asia Strategic Advisory , Advisor - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Industri Pengelolaan Investasi

Industri Manajemen Investasi Indonesia

peluang, tantangan 2013 ke depanStudentsxCEOs Summit 2012

Bowo Witjaksono Suhardjo, CFP, ChFCnarada|kapital|[email protected]

Bowo Witjaksono Suhardjo, CFP, ChFC, Ir.Posisi saat ini:Narada Kapital Indonesia, DirectorAsia Strategic Advisory, AdvisorSatgas REDD+ UKP4, Anggota Panel AdvisoriBadan Nasional Perubahan Iklim, Anggota Kelompok Kerja PendanaanFinancial Planner Association of Indonesia, 2010 2012, KetuaAsosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, 2010 - 2013, Wakil KetuaAsosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia, 2007 -2013, Wakil KetuaFinancial Planning Supervisory Board Indonesia, 2007 Saat ini, Anggota Komite Etika dan Komite Penyusunan Silabus

Pengalaman sebelumnyaCEO, Board of Director beberapa Manajer Investasi, Perbankan dan SRO seperti: Recapital Asset Management, Danareksa Investment Management, Bahana Asset Management, Kliring Deposit Efek Indonesia, Bank Niaga Tbk

PendidikanUniversitas Katolik Parahyangan Bandung, 1988Insinyur, Teknik ArsitekturBank Niaga Tbk., 1990Program Pendidikan Khusus PPK (Investment Services and Capital Market)Ijin Perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari BAPEPAM LKIjin Perorangan Wakil Manajer Investasi(WMI) by BAPEPAM LKChartered Financial Consultant (ChFC), The American University, USACertified Financial Planner (CFPr), Financial Planning Standard Board, USA

@bowowitjaksono

Bowo Witjaksono Suhardjo, CFP, ChFC, Ir.Posisi saat ini:Narada Kapital Indonesia, DirectorAsia Strategic Advisory, AdvisorSatgas REDD+ UKP4, Anggota Panel AdvisoriBadan Nasional Perubahan Iklim, Anggota Kelompok Kerja PendanaanFinancial Planner Association of Indonesia, 2010 2012, KetuaAsosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, 2010 - 2013, Wakil KetuaAsosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia, 2007 -2013, Wakil KetuaFinancial Planning Supervisory Board Indonesia, 2007 Saat ini, Anggota Komite Etika dan Komite Penyusunan Silabus

Pengalaman sebelumnyaCEO, Board of Director beberapa Manajer Investasi, Perbankan dan SRO seperti: Recapital Asset Management, Danareksa Investment Management, Bahana Asset Management, Kliring Deposit Efek Indonesia, Bank Niaga Tbk

PendidikanUniversitas Katolik Parahyangan Bandung, 1988Insinyur, Teknik ArsitekturBank Niaga Tbk., 1990Program Pendidikan Khusus PPK (Investment Services and Capital Market)Ijin Perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari BAPEPAM LKIjin Perorangan Wakil Manajer Investasi(WMI) by BAPEPAM LKChartered Financial Consultant (ChFC), The American University, USACertified Financial Planner (CFPr), Financial Planning Standard Board, USA

@bowowitjaksonoExecutive SummaryIndustri Pengelolaan Investasi termasuk masih muda, dengan terbitnya beberapa Reksa Dana oleh Danareksa Investment Management, berdasarkan UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995;UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 ini merupakan konsep trust yang dikemas berdasarkan perundangan Indonesia, dengan bentuk Hukum Kontrak Investasi KolektifSaat ini jumlah Manajer Investasi 76 (tujuh puluh enam) perusahaan yang mengelola +/- IDR 172 trilyun dalam bentuk Reksa Dana;Jasa dan Produk Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah:Reksa Dana KonvensionalReksa Dana TerproteksiReksa Dana Penyertaan TerbatasKontrak Pengelolaan Dana Investasi secara Individual discretionary fundKIK Efek Beragun AsetDana Investasi Real [email protected] Summary (lanjutan)Industri Reksa Dana dikuasai oleh 20 -25 perusahaan saja, terbukti dari tabel di atas menunjukkan bahwa 20 besar Manajer Investasi sebesar +/- 90%, sehingga sisanya dibagi kepada +/- 56 Manajer Investasi.Namun Industri ini masih diminati oleh banyak pelaku pasar dan investor, dengan banyaknya pelaku asing baru (internasiona, regional dan lokal) yang ingin masuk ke industri ini, seperti:Mirae Asset Management (Korea)Ashmore Asset Management, yang bergabung di Buana Mega Capital;Prudential Asset Management, melalui Eastspring Investment;Avrist Assurance, melalui TransAsia Asset Management, andMore in pipe [email protected] Summary (lanjutan)Karena populasi Indonesia yang besar, dan GDP per kapita USD 3,015 dan meningkat terus;Jumlah kelas menengah meningkat terus, saat ini sekitar 135 juta penduduk, dan kelas atas Indonesia banyak yang termasuk dalam 20 pengusaha/orang terkaya di Indonesia2015 Asian Capital Market Forum, Open Market

@bowowitjaksono7Source : BloombergJCI reflects LT ID economyAsset prices reflect their respective fundamentals in the LT; and so will Indonesian equity markets, as proven in 2008-2010. In 2008, JCI corrected almost 60% together with the rest of the world due to the crisis, however was the first markets to bottom (Oct08) vs. the rest of the world (Mar09). JCI was also one of the first markets to return to its previous 2008 peak on 3Q10, vs. the rest of the world that is still 21.9% below their pre-crisis peak.

Nominal GDP Up, JCI UpGoing forward, Indonesias economic resilience will produce a growing nominal GDP, which in turn will be closely tracked by the JCI total market capitalization. Worthy of note, JCI market capitalization to Nominal GDP ratio is at 51% right now, vs. developed nations average of >120%.

Since 1991, ID Economy up 10.3%/yr & JCI up 15%/yr

Executive Summary (lanjutan)@bowowitjaksono7

8Source : Bloomberg,Its not a smooth journey

1991 -47.4% Bush Senior invaded Iraq for its hostility against Kuwait.

1997 -65.3% Thailand balance of payments crisis spreads to Indonesia & other ASEAN neighbours, resulting in a financial crisis.

2000 -42.6% 4 terrorist attacks in Indonesia including Bali and BEJ. Political tentions due to Wahid.

2005 -14.6% Indonesia raised fuel by 150% in 2 steps, Rp1800 Rp2400 per liter in May, and then to Rp4500 in Aug.

2008 -60.7%Subprime in 2007 led to the eventual bankruptcy of Lehman Brothers.

2011 -22.0% The start of the European PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain) Disease.JCI haunted by crisis all the timeExecutive Summary (lanjutan)@bowowitjaksono8

9Source : BloombergID outgrew G20 in 2008 Crisis...Source : Bloomberg... Supported by a large domestic consumption baseStrong and resillient economy

ID economy outperforms G20Indonesia has a stable economic growth supported by high resiliency from external headwind. As a proof, Indonesia has managed to get through the global crisis of 2008 very well. At a time when the world economy recorded a negative growth performance, Indonesia would still be able to record positive growth.

Large domestic consumption baseThis high levels of economic resiliency is due to the structure of the Indonesian economy which sustained by the consumption sector. Historically, total private and public consumption contributes > 60% of GDP.

Still resilient aheadWith credit driven consumption growth, capital spending, infrastructure development and export of commodities to Chindia, we will see Indonesias solid economic growth in the future.

Executive Summary (lanjutan)@bowowitjaksono9Krisis 1997 memberi pelajaran bagi Indonesia untuk memiliki sumber dana jangka panjang, untuk mengurangi risiko liability-mismatch karena terkonsentrasinya sumber pembiayaan dari sektor perbankan Mobilisasi dana masyarakat yang bersifat jangka panjang untuk mendanai pertumbuhan ekonomi dan sebagai alternatif pembiyaan bagi negara dan perusahaan /emiten Investasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Investasi merupakan solusi bagi Perencanaan Keuangan jangka panjang

Executive Summary (lanjutan)@bowowitjaksonoExecutive Summary (lanjutan)Produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak Pengelolaan Dana Investasi Secara Individual merupakan primadona di masa mendatang, karena dapat meng-investasikan dana yang terkumpul ke dalam:Surat berharga atau efek baik yang diperdagangkan di bursa, ditawarkan melalui penawaran umum dan/atauYang diterbitkan / diperdagangkan secara terbatas atau yang umum dikenal sebagai private placementManajer Investasi dapat menjadi:External Treasury baik bagi institusi, high net worth individual, ataupun menjadi family office bagi suatu keluarga tertntu;Special Purpose Company Vehicle (SPV) dalam melakukan merger dan akuisi suatu binis/perusahaan.

@bowowitjaksonoTerima Kasih atas [email protected]@bowowitjaksonoLampiran 1

Industri Pengelolaan Investasi IndonesiaWhere we are now and Where we are going to be[email protected][Presentation name]-[Date]14

Ulasan Pertumbuhan Industri Reksa Dana Sumber : diolah dari data BapepamRata- rata pertumbuhan per tahun 2005 2010 38,4 %

@bowowitjaksono

Source : diolah dari data Bapepam

Ulasan Pertumbuhan Industri Reksa Dana Pembagian Kelas Aset (Asset Class Breakdown) @bowowitjaksonoUlasan Pertumbuhan Industri Reksa Dana Pembagian Kelas Aset (Asset Class Breakdown) (cont.)17

Source : diolah dari data [email protected]

Sumber : diolah dari data BapepamRata- rata pertumbuhan dana keloaan per tahun 2005 2010 38,4 %Rata- rata pertumbuhan pemegang rekening per tahun 2005 2010 6,8 %Jumlah Investor hingga Januari 2011 : 93.202 - Individual : 91.326 - Institusi : 1.876VSUlasan Pertumbuhan Industri Reksa Dana Pertumbuhan [email protected]

Sumber : CLSA IndonesiaUlasan Pertumbuhan Industri Reksa Dana Perbandingan dengan Negara Lain

Source : World Bank, Investment Company Institute,Perbandingan Dana kelolaan (AUM) Reksa Dana terhadap GDP (2005)@bowowitjaksonoProfil Pemegang Rekening Perbankan Target Investor Potensial ?

Sumber: Diolah dari www.lps.go.idData Per Januari [email protected] Pemegang Rekening Perbankan Target Investor Potensial ? (cont.)21

Sumber: Diolah dari www.lps.go.id

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended