Top Banner
2017 LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA
13

INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35 ii

Mar 06, 2019

Download

Documents

ngonhi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

2017 LAPORAN INDUSTRI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

Page 2: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

www.indoanalisis.co.id i

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

BAB I: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 1

1.1. PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2

1.1.1. Potensi Pasar 2

Grafik 1.1. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2017 – 2019 2

Grafik 1.2 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 – 2040 3

Grafik 1.3. Prediksi Konsumsi Batubara Cina, 2010 – 2040 4

Grafik 1.4. Prediksi Konsumsi Batubara India, 2010 – 2040 5

Grafik 1.5. Prediksi Konsumsi Batubara Amerika, 2009 – 2040 5

1.1.2. Potensi Sumber Daya 6

Grafik 1.6. Pertumbuhan Volume Sumber Daya Batubara 2004 – 2016 6

Grafik 1.7. Pertumbuhan Volume Cadangan Batubara 2004 – 2016 6

1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 7

1.2.1. Isu Utama & Permasalahan Perizinan 7

1.2.2. Harga Batubara 8

Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 8

Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 9

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 10

Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 – 2021 10

1.3. KEBIJAKAN & RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH 13

1.3.1 Pengembangan Industri Pertambangan Batubara 13

1.3.2. Peningkatan Konsumsi Batubara Domestik 14

Grafik 1.11. Rencana Produksi, Ekspor, dan Penjualan Dalam Negeri, 2017 – 2019 14

1.3.3. Penetapan IUP Batubara 15

1.3.4. Penetapan Harga Batubara 16

Grafik 1.12. Kebijakan Penetapan Harga Batubara, 2014 16

1.3.5. Lokasi Pelabuhan Ekspor Batubara 17

Grafik 1.13. Peta Rencana Lokasi Pelabuhan untuk Ekspor Batubara, 2015 17

Page 3: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

BAB II: KINERJA INDUSTRI BATUBARA 18

2.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA 19

2.1.1. Produksi 19

Grafik 2.1. Volume Produksi Batubara Indonesia, 2006 - 2016 19

2.1.2. Ekspor 20

Grafik 2.2. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia, 2006 - 2016 20

Grafik 2.3. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2006 – 2015 21

Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2005 – 2016 22

Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 23

2.1.3. Penjualan Dalam Negeri 24

Grafik 2.6. Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2016 24

2.1.4. Impor 25

Grafik 2.7. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Batubara Indonesia, 2007 - 2016 25

2.1.5. Supply & Demand 26

Grafik 2.8. Supply & Demand Batubara Indonesia, 2006 - 2016 26

2.1.6. Harga 27

Grafik 2.9. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 – Januari 2017 27

Grafik 2.10. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 28

Grafik 2.11. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Nilai Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 28

2.1.7. Sumber Daya dan Cadangan 29

Grafik 2.12. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, 2004 – 2016 29

Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2016 30

Grafik 2.13. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori, 2016 30

Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2016 31

Grafik 2.14. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori, 2016 31

Grafik 2.15. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Propinsi, 2016 32

2.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA DUNIA 33

2.2.1. Produksi 33

Grafik 2.16. Volume Produksi Batubara Enam Negara Produsen Terbesar, 1980 - 2014 33

Grafik 2.17. Komposisi Enam Negara Produsen Batubara Terbesar, 2014 33

Grafik 2.18. Prediksi Volume Produksi Negara Utama dan Dunia, 2015 - 2040 34

2.2.2. Ekspor 35

Grafik 2.19. Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35

www.indoanalisis.co.id ii

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Page 4: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

2.2.3. Impor 36

Grafik 2.20. Volume Impor Batubara Lima Negara Impor Terbesar Dunia, 1980 - 2014 36

2.2.4. Harga 37

Tabel 2.3 Tren Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 38

Grafik 2.21. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 37

2.2.5. Sumber Daya dan Cadangan 39

Grafik 2.22. Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2015 39

Grafik 2.23. Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10 Negara Utama, 2015 40

Tabel 2.4. Cadangan Batubara di Berbagai Negara Dunia, 2015 41

www.indoanalisis.co.id iii

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

BAB III: PASAR INDUSTRI BATUBARA 42

3.1. PASAR DALAM NEGERI 43

3.1.1. Konsumsi 43

Grafik 3.1. Volume Konsumsi Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2016 43

3.1.2. Pangsa Pasar 44

Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2012 - 2015 44

Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2015 44

3.1.3. Pasar Industri Pembangkit Listrik 45

Grafik 3.3. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Pembangkit Listrik, 2001 - 2013 45

Grafik 3.4. Volume Konsumsi Batubara Oleh Pembangkit Listrik PLN Berdasarkan Wilayah Kerja/Perusahaan, 2015 46

Grafik 3.5. Komposisi Bauran Energi yang Digunakan PLN, 2006 - 2015 47

Grafik 3.6. Konsumsi Batubara PLN Berdasarkan Wilayah dan Anak Perusahaan, 2012 - 2015 48

Grafik 3.7. Harga Batubara Rata-rata oleh PLN, 2001 - 2015 49

Grafik 3.8. Harga Batubara Berdasarkan Wilayah Kerja dan Anak Perusahaan PLN, 2012 - 2015 50

Tabel 3.2. Daftar Pemasok Batubara ke PLN 51

Grafik 3.9. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PLTU, 2016 - 2019 52

3.1.4. Pasar Industri Semen 53

Grafik 3.10. Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri, 2002- 2016 53

Grafik 3.11. Volume Konsumsi Semen Berdasarkan Wilayah di Indonesia, 2012 - 2016 54

Grafik 3.12. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Semen & Keramik, 2001 - 2015 55

Grafik 3.13. Volume Konsumsi Batubara PT. Semen Indonesia, 2011 - 2015 56

Grafik 3.14. Volume Konsumsi Batubara PT. Indocement, 2010 - 2015 56

Page 5: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

www.indoanalisis.co.id iv

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Grafik 3.15. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Semen, 2016 – 2019 57

Grafik 3.16. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Semen Indonesia, 2016 – 2019 58

Grafik 3.17. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Holcim, 2016 – 2019 58

3.1.5. Pasar Industri Pupuk 59

Grafik 3.18. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Pupuk, 2016 – 2019 59

Grafik 3.19. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Sriwijaya, 2016 – 2019 59

Grafik 3.20. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang Cikampek , 2016 – 2019 60

Grafik 3.21. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Kalimantan Timur , 2016 – 2019 60

3.1.6. Pasar Industri Metalurgi 61

Grafik 3.22. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Metalurgi, 2016 – 2019 61

Grafik 3.23. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Krakatau Steel dan Anak Perusahaan, 2016 – 2019 61

Grafik 3.24. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Antam, 2016 – 2019 61

3.1.7. Pasar Industri Tekstil dan Kertas 62

Grafik 3.25. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Tekstil, 2016 – 2019 62

Grafik 3.26. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Kertas, 2016 – 2019 62

3.2. PASAR LUAR NEGERI 63

3.2.1. Konsumsi 63

Grafik 3.27 Volume Konsumsi Batubara Enam Negara Utama Dunia, 1980 - 2014 63

Grafik 3.28 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 - 2040 63

3.2.2. Pangsa Pasar 64

Grafik 3.29. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2006 - 2015 64

Grafik 3.30. Pangsa Pasar Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2012 - 2015 65

3.2.3. Pasar Cina 66

Grafik 3.31. Komposisi Pemasok Batubara ke Cina Berdasarkan Asal Negara, 2014 66

Grafik 3.32. Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2000 - 2014 66

Grafik 3.33. Prediksi Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2015 - 2040 67

Grafik 3.34. Prediksi Konsumsi Cina Terhadap Batubara Berdasarkan Sektor Industri, 2020 & 2040 67

3.2.4. Pasar India 68

Grafik 3.35. Volume Impor Batubara India, 2009 - 2014 68

Grafik 3.36. Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, 2015 - 2040 68

3.2.5. Pasar Amerika 69

Grafik 3.37. Volume Konsumsi Batubara Amerika Berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2014 69

Grafik 3.38. Prediksi Volume Konsumsi Batubara Amerika, 2009 - 2040 69

Page 6: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

BAB IV: PERUSAHAAN BATUBARA INDONESIA 70

4.1. POSISI PERUSAHAAN TERBAIK 71

4.1.1. Peringkat Produksi Terbaik 71

Grafik 4.1. 5 Terbesar Produksi Perusahaan Batubara Indonesia , 2011 - 2016 71

4.1.2. Peringkat Penjualan Terbaik 72

Grafik 4.2. 5 Terbesar Penjualan Perusahaan Batubara Indonesia , 2011 - 2016 72

4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA 73

4.2.1. Adaro Energy 73

Grafik 4.3. Struktur Bisnis Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 73

Grafik 4.4. Volume Produksi Batubara Adaro Indonesia, 1992 – 2016 74

Grafik 4.5. Volume Penjualan Batubara Adaro Indonesia, 1992 – 2016 75

Grafik 4.6. Komposisi Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri Vs Ekspor dari Adaro Energy, 2005 – 2016 76

Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2012 – 2016 77

Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2016 77

Tabel 4.1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Adaro Energy, 2016 78

Grafik 4.9. Lokasi Operasional Pertambangan Batubara Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 79

Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Adaro Energy, 2008 – 2016 80

Grafik 4.10. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Adaro Energy, 2008 – 2016 80

4.2.2. Bukit Asam 81

Grafik 4.11. Struktur Bisnis PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya 81

Grafik 4.12. Volume Produksi Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2016 82

Grafik 4.13. Volume Penjualan Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2016 83

Grafik 4.14. Penjualan Batubara dalam & Luar Negeri PT Bukit Asam, 2013 - 2016 84

Grafik 4.15. Pangsa Pasar Penjualan Batubara PT Bukit Asam Berdasarkan Negara, 2016 84

Grafik 4.16. Harga Rata-rata Batubara PT Bukit Asam untuk Pasar Domestik dan Pasar Ekspor, 2008 – 2016 84

Grafik 4.17. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara PT Bukit Asam, 2016 85

Grafik 4.18. Lokasi Operasional PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya, 2016 86

Grafik 4.19. Penjualan dan Keuntungan Bersih PT Bukit Asam, 2009 – 2016 87

Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Perusahaan PT Bukit Asam, 2009 – 2016 87

4.2.3. Indo TambangRaya Megah 88

Grafik 4.20. Struktur Bisnis Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya 88

Grafik 4.21. Volume Produksi Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2009 – 2016 90

Grafik 4.22. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2010 – 2016 91

www.indoanalisis.co.id v

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Page 7: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

Grafik 4.23. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2009 – 2016 92

Grafik 4.24. Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2016 93

Grafik 4.25. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo TambangRaya Megah Berdasarkan Negara, 2011 – 2016 93

Grafik 4.26. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2016 94

Grafik 4.27. Lokasi Operasional Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2016 94

Grafik 4.28. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2016 95

Tabel 4.4. Kinerja Keuangan Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2016 95

4.2.4. Bayan Resources 96

Grafik 4.29. Struktur Bisnis Bayan Resources 96

Grafik 4.30. Volume Produksi Batubara Bayan Resources, 2008 – 2015 97

Grafik 4.31. Volume Penjualan Batubara Bayan Resources, 2009 – 2015 98

Grafik 4.32. Pangsa Pasar Batubara Bayan Resources, 2015 99

Grafik 4.33. Nilai Penjualan Batubara Bayan Resources Berdasarkan Segmen Pasar, 2011 – 2015 99

Tabel 4.5. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Bayan Resources, 2015 100

Grafik 4.34. Pertumbuhan Pendapatan Bayan Resources, 2009 - 2015 101

Tabel 4.6. Kinerja Keuangan Bayan Resources, 2009 – 2015 101

4.2.5. Bumi Resources 102

Grafik 4.35. Struktur Bisnis BUMI Resources 102

Grafik 4.36. Biaya Produksi Batubara BUMI, KPC, dan Arutmin, 2010 – 2016 103

Grafik 4.37. Volume Pertambangan Batubara KPC & Arutmin, 2011 – 2016 103

Grafik 4.38. Volume Produksi Batubara Bumi Resources, 2011 – 2016 103

Grafik 4.39. Volume Produksi Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104

Grafik 4.40. Volume Pertambangan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104

Grafik 4.41. Volume Produksi Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105

Grafik 4.42. Volume Pertambangan Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105

Grafik 4.43. Volume Penjualan Batubara Bumi Resources, 2011 – 2016 106

Grafik 4.44. Volume Penjualan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 106

Grafik 4.45. Pangsa Pasar Batubara Bumi Resources Berdasarkan Negara, 2014 107

Tabel 4.7. Volume Penjualan Batubara BUMI Resources Berdasarkan Negara, 2016 107

Tabel 4.8. Sumber Daya dan Cadangan Batubara KPC, 2011 – 2016 108

Tabel 4.9. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Arutmin, 2011 – 2016 108

Grafik 4.46. Lokasi Opersional Kaltim Prima Coal (KPC) 109

Grafik 4.47. Lokasi Operasional Arutmin 110

Grafik 4.48. Penjualan dan Laba Bersih BUMI Resources, 2009 – 2016 111

Tabel 4.10. Kinerja Keuangan BUMI Resources, 2009 – 2016 111

www.indoanalisis.co.id vi

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Page 8: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

4.2.6. Berau Coal 112

Grafik 4.49. Volume Produksi Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 112

Grafik 4.50. Volume Penjualan Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 113

Grafik 4.51. Pangsa Pasar Batubara Berau Coal, 2011 – 2014 114

Grafik 4.52. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Berau Coal, 2014 115

Tabel 4.11. Sumber Daya Batubara Berau Coal, 2014 115

Grafik 4.53. Lokasi Operasional Berau Coal, 2014 116

Grafik 4.54. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Perusahaan Pembeli, 2011 – 2014 117

Grafik 4.55. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Negara Target Penjualan, 2011 – 2014 117

Grafik 4.56. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Berau Coal, 2010 - 2014 118

Tabel 4.12. Kinerja Keuangan Berau Coal, 2008 – 2014 118

4.2.7. Kideco Jaya Agung 119

Grafik 4.57. Volume Produksi Batubara Kideco Jaya Agung, 1998 – 2015 119

Grafik 4.58. Volume Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2000 – 2015 120

Grafik 4.59. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 121

Grafik 4.60. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 122

Grafik 4.61. Lokasi Operasional Kideco Jaya Agung 123

Grafik 4.62. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124

Tabel 4.13. Kinerja Keuangan Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124

www.indoanalisis.co.id vii

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Page 9: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

Company Data

(Annual Reports)

Economics & Trade

Association

Others Sources

Final Reports & Database

Ministry of Mining &

Energy

BPS Publication

Industry Association

Data Validation & Processing

Industry, Market, & Company Analysis

Industry Research

www.indoanalisis.co.id ix

METODOLOGI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Page 10: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

1.2.2. Harga Batubara

www.indoanalisis.co.id

Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Kementerian ESDM, World Bank, Index Mundi

Peluang Kenaikan Harga Batubara pada 2017 Harga batubara yang rendah, menjadi “tersangka utama” yang membuat kinerja bisnis di sektor ini menjadi menurun dan bahkan merosot tajam. Banyak perusahaan batubara, baik skala kecil maupun besar yang mengalami kolaps dan kerugian sangat besar akibat anjloknya harga batubara. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami kebangkrutan.

Jika kita amati grafik di atas, maka harga batubara mulai mengalami kenaikan pada Juli 2016 dan mencapai titik cukup tinggi pada Desember 2016 dengan nilai 101,69 USD/Ton (harga batubara acuan). Harga Batubara Australia dan Columbia pun mengalami tren kenaikan. Pda tahun 2017, harga batubara diprediksi mulai membaik dengan harga rata-rata 100 USD/Ton. Sehingga, permintaan akan batubara dunia juga kembali naik dan para pelaku usaha di sektor ini kembali bersemangat untuk memproduksi.

8

1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

(USD/Ton)

0

20

40

60

80

100

120

140

160Ja

n-0

9

Ap

r-09

Jul-

09

Okt

-09

Jan

-10

Ap

r-10

Jul-

10

Okt

-10

Jan

-11

Ap

r-11

Jul-

11

Okt

-11

Jan

-12

Ap

r-12

Jul-

12

Okt

-12

Jan

-13

Ap

r-13

Jul-

13

Okt

-13

Jan

-14

Ap

r-14

Jul-

14

Okt

-14

Jan

-15

Ap

r-15

Jul-

15

Okt

-15

Jan

-16

Ap

r-16

Jul-

16

Okt

-16

Jan

-17

Harga Batubara Australia

Harga Batubara Acuan Indonesia

Harga Batubara Columbia

Page 11: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cina 8,3% 9,1% 10,0% 10,1% 11,3% 12,7% 14,2% 9,6% 9,2% 10,6% 9,5% 7,7% 7,7% 7,3% 6,9% 6,5% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

India 4,9% 3,9% 7,9% 7,8% 9,3% 9,3% 9,8% 3,9% 8,5% 10,3% 6,6% 5,6% 6,6% 7,2% 7,3% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7% 7,8%

Indonesia 3,6% 4,5% 4,8% 5,0% 5,7% 5,5% 6,3% 6,0% 4,6% 6,2% 6,5% 6,3% 5,8% 5,4% 4,8% 4,9% 5,3% 5,5% 5,8% 6% 6%

Amerika 0,9% 1,8% 2,8% 3,8% 3,4% 2,7% 1,8% -0,3% -2,8% 2,5% 1,6% 2,2% 1,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0% 2,0%

Jepang 0,4% 0,3% 1,7% 2,4% 1,3% 1,7% 2,2% -1,0% -5,5% 4,7% -0,5% 1,7% 1,4% 0,0% 0,5% 0,5% -0,1% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

50

100

150

200

250

Harga Batubara Australia (USD/Ton)

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 - 2021 Sumber: Diolah dari International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Index Mundi.

www.indoanalisis.co.id

Harga Batubara diprediksi akan mulai stabil

di harga 90 - 100 USD/Ton

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi

Dunia

Harga Batubara Australia

Pertumbuhan Ekonomi

PERIODE 1 2 3 4 5 6 7

Juli 2008 192,86 USD/Ton

Maret 2009 65,36 USD/Ton

10

1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

Page 12: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

19%

18%

11% 12%

6%

9%

9%

6%

10%

Indonesia

India

Japan

China

Hong Kong

South Korea

Spain

Malaysia

Lainnya*

www.indoanalisis.co.id

Pangsa Pasar 2013 - 2016

Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2013 – 2016 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adaro Energy

Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2015 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adaro Energy

77

4.2.1. ADARO ENERGY

4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017

22%

15%

12% 10%

9%

9%

7%

6%

10%

Indonesia

India

Japan

China

Hong Kong

South Korea

Spain

Malaysia

Lainnya*

2013 2014

22%

13%

10% 16%

8%

8%

7%

7%

9%

Indonesia

India

Japan

China

Hong Kong

South Korea

Spain

Malaysia

Lainnya*

2015

89% 87% 89% 89%

11% 13% 11% 11%

2012 2013 2014 2015

Pembangkit Listrik Semen dan Lainnya

25%

14%

9% 14%

7%

9%

5%

9%

8%

Indonesia

India

Japan

China

Hong Kong

South Korea

Spain

Malaysia

Lainnya*

2016

Page 13: INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2 1.1.1. Potensi Pasar 2 ... Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35  ii

[email protected]

www.indoanalisis.co.id