2017 LAPORAN INDUSTRI INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA
www.indoanalisis.co.id i
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
BAB I: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 1
1.1. PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2
1.1.1. Potensi Pasar 2
Grafik 1.1. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2017 – 2019 2
Grafik 1.2 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 – 2040 3
Grafik 1.3. Prediksi Konsumsi Batubara Cina, 2010 – 2040 4
Grafik 1.4. Prediksi Konsumsi Batubara India, 2010 – 2040 5
Grafik 1.5. Prediksi Konsumsi Batubara Amerika, 2009 – 2040 5
1.1.2. Potensi Sumber Daya 6
Grafik 1.6. Pertumbuhan Volume Sumber Daya Batubara 2004 – 2016 6
Grafik 1.7. Pertumbuhan Volume Cadangan Batubara 2004 – 2016 6
1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 7
1.2.1. Isu Utama & Permasalahan Perizinan 7
1.2.2. Harga Batubara 8
Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 8
Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 9
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 10
Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 – 2021 10
1.3. KEBIJAKAN & RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH 13
1.3.1 Pengembangan Industri Pertambangan Batubara 13
1.3.2. Peningkatan Konsumsi Batubara Domestik 14
Grafik 1.11. Rencana Produksi, Ekspor, dan Penjualan Dalam Negeri, 2017 – 2019 14
1.3.3. Penetapan IUP Batubara 15
1.3.4. Penetapan Harga Batubara 16
Grafik 1.12. Kebijakan Penetapan Harga Batubara, 2014 16
1.3.5. Lokasi Pelabuhan Ekspor Batubara 17
Grafik 1.13. Peta Rencana Lokasi Pelabuhan untuk Ekspor Batubara, 2015 17
BAB II: KINERJA INDUSTRI BATUBARA 18
2.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA 19
2.1.1. Produksi 19
Grafik 2.1. Volume Produksi Batubara Indonesia, 2006 - 2016 19
2.1.2. Ekspor 20
Grafik 2.2. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia, 2006 - 2016 20
Grafik 2.3. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2006 – 2015 21
Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2005 – 2016 22
Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 23
2.1.3. Penjualan Dalam Negeri 24
Grafik 2.6. Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2016 24
2.1.4. Impor 25
Grafik 2.7. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Batubara Indonesia, 2007 - 2016 25
2.1.5. Supply & Demand 26
Grafik 2.8. Supply & Demand Batubara Indonesia, 2006 - 2016 26
2.1.6. Harga 27
Grafik 2.9. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 – Januari 2017 27
Grafik 2.10. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 28
Grafik 2.11. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Nilai Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – November 2016 28
2.1.7. Sumber Daya dan Cadangan 29
Grafik 2.12. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, 2004 – 2016 29
Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2016 30
Grafik 2.13. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori, 2016 30
Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2016 31
Grafik 2.14. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori, 2016 31
Grafik 2.15. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Propinsi, 2016 32
2.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA DUNIA 33
2.2.1. Produksi 33
Grafik 2.16. Volume Produksi Batubara Enam Negara Produsen Terbesar, 1980 - 2014 33
Grafik 2.17. Komposisi Enam Negara Produsen Batubara Terbesar, 2014 33
Grafik 2.18. Prediksi Volume Produksi Negara Utama dan Dunia, 2015 - 2040 34
2.2.2. Ekspor 35
Grafik 2.19. Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35
www.indoanalisis.co.id ii
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
2.2.3. Impor 36
Grafik 2.20. Volume Impor Batubara Lima Negara Impor Terbesar Dunia, 1980 - 2014 36
2.2.4. Harga 37
Tabel 2.3 Tren Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 38
Grafik 2.21. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 37
2.2.5. Sumber Daya dan Cadangan 39
Grafik 2.22. Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2015 39
Grafik 2.23. Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10 Negara Utama, 2015 40
Tabel 2.4. Cadangan Batubara di Berbagai Negara Dunia, 2015 41
www.indoanalisis.co.id iii
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
BAB III: PASAR INDUSTRI BATUBARA 42
3.1. PASAR DALAM NEGERI 43
3.1.1. Konsumsi 43
Grafik 3.1. Volume Konsumsi Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2016 43
3.1.2. Pangsa Pasar 44
Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2012 - 2015 44
Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2015 44
3.1.3. Pasar Industri Pembangkit Listrik 45
Grafik 3.3. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Pembangkit Listrik, 2001 - 2013 45
Grafik 3.4. Volume Konsumsi Batubara Oleh Pembangkit Listrik PLN Berdasarkan Wilayah Kerja/Perusahaan, 2015 46
Grafik 3.5. Komposisi Bauran Energi yang Digunakan PLN, 2006 - 2015 47
Grafik 3.6. Konsumsi Batubara PLN Berdasarkan Wilayah dan Anak Perusahaan, 2012 - 2015 48
Grafik 3.7. Harga Batubara Rata-rata oleh PLN, 2001 - 2015 49
Grafik 3.8. Harga Batubara Berdasarkan Wilayah Kerja dan Anak Perusahaan PLN, 2012 - 2015 50
Tabel 3.2. Daftar Pemasok Batubara ke PLN 51
Grafik 3.9. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PLTU, 2016 - 2019 52
3.1.4. Pasar Industri Semen 53
Grafik 3.10. Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri, 2002- 2016 53
Grafik 3.11. Volume Konsumsi Semen Berdasarkan Wilayah di Indonesia, 2012 - 2016 54
Grafik 3.12. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Semen & Keramik, 2001 - 2015 55
Grafik 3.13. Volume Konsumsi Batubara PT. Semen Indonesia, 2011 - 2015 56
Grafik 3.14. Volume Konsumsi Batubara PT. Indocement, 2010 - 2015 56
www.indoanalisis.co.id iv
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
Grafik 3.15. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Semen, 2016 – 2019 57
Grafik 3.16. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Semen Indonesia, 2016 – 2019 58
Grafik 3.17. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Holcim, 2016 – 2019 58
3.1.5. Pasar Industri Pupuk 59
Grafik 3.18. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Pupuk, 2016 – 2019 59
Grafik 3.19. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Sriwijaya, 2016 – 2019 59
Grafik 3.20. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang Cikampek , 2016 – 2019 60
Grafik 3.21. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Kalimantan Timur , 2016 – 2019 60
3.1.6. Pasar Industri Metalurgi 61
Grafik 3.22. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Metalurgi, 2016 – 2019 61
Grafik 3.23. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Krakatau Steel dan Anak Perusahaan, 2016 – 2019 61
Grafik 3.24. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Antam, 2016 – 2019 61
3.1.7. Pasar Industri Tekstil dan Kertas 62
Grafik 3.25. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Tekstil, 2016 – 2019 62
Grafik 3.26. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Kertas, 2016 – 2019 62
3.2. PASAR LUAR NEGERI 63
3.2.1. Konsumsi 63
Grafik 3.27 Volume Konsumsi Batubara Enam Negara Utama Dunia, 1980 - 2014 63
Grafik 3.28 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 - 2040 63
3.2.2. Pangsa Pasar 64
Grafik 3.29. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2006 - 2015 64
Grafik 3.30. Pangsa Pasar Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2012 - 2015 65
3.2.3. Pasar Cina 66
Grafik 3.31. Komposisi Pemasok Batubara ke Cina Berdasarkan Asal Negara, 2014 66
Grafik 3.32. Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2000 - 2014 66
Grafik 3.33. Prediksi Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2015 - 2040 67
Grafik 3.34. Prediksi Konsumsi Cina Terhadap Batubara Berdasarkan Sektor Industri, 2020 & 2040 67
3.2.4. Pasar India 68
Grafik 3.35. Volume Impor Batubara India, 2009 - 2014 68
Grafik 3.36. Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, 2015 - 2040 68
3.2.5. Pasar Amerika 69
Grafik 3.37. Volume Konsumsi Batubara Amerika Berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2014 69
Grafik 3.38. Prediksi Volume Konsumsi Batubara Amerika, 2009 - 2040 69
BAB IV: PERUSAHAAN BATUBARA INDONESIA 70
4.1. POSISI PERUSAHAAN TERBAIK 71
4.1.1. Peringkat Produksi Terbaik 71
Grafik 4.1. 5 Terbesar Produksi Perusahaan Batubara Indonesia , 2011 - 2016 71
4.1.2. Peringkat Penjualan Terbaik 72
Grafik 4.2. 5 Terbesar Penjualan Perusahaan Batubara Indonesia , 2011 - 2016 72
4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA 73
4.2.1. Adaro Energy 73
Grafik 4.3. Struktur Bisnis Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 73
Grafik 4.4. Volume Produksi Batubara Adaro Indonesia, 1992 – 2016 74
Grafik 4.5. Volume Penjualan Batubara Adaro Indonesia, 1992 – 2016 75
Grafik 4.6. Komposisi Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri Vs Ekspor dari Adaro Energy, 2005 – 2016 76
Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2012 – 2016 77
Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2016 77
Tabel 4.1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Adaro Energy, 2016 78
Grafik 4.9. Lokasi Operasional Pertambangan Batubara Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 79
Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Adaro Energy, 2008 – 2016 80
Grafik 4.10. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Adaro Energy, 2008 – 2016 80
4.2.2. Bukit Asam 81
Grafik 4.11. Struktur Bisnis PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya 81
Grafik 4.12. Volume Produksi Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2016 82
Grafik 4.13. Volume Penjualan Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2016 83
Grafik 4.14. Penjualan Batubara dalam & Luar Negeri PT Bukit Asam, 2013 - 2016 84
Grafik 4.15. Pangsa Pasar Penjualan Batubara PT Bukit Asam Berdasarkan Negara, 2016 84
Grafik 4.16. Harga Rata-rata Batubara PT Bukit Asam untuk Pasar Domestik dan Pasar Ekspor, 2008 – 2016 84
Grafik 4.17. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara PT Bukit Asam, 2016 85
Grafik 4.18. Lokasi Operasional PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya, 2016 86
Grafik 4.19. Penjualan dan Keuntungan Bersih PT Bukit Asam, 2009 – 2016 87
Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Perusahaan PT Bukit Asam, 2009 – 2016 87
4.2.3. Indo TambangRaya Megah 88
Grafik 4.20. Struktur Bisnis Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya 88
Grafik 4.21. Volume Produksi Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2009 – 2016 90
Grafik 4.22. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2010 – 2016 91
www.indoanalisis.co.id v
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
Grafik 4.23. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2009 – 2016 92
Grafik 4.24. Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2016 93
Grafik 4.25. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo TambangRaya Megah Berdasarkan Negara, 2011 – 2016 93
Grafik 4.26. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2016 94
Grafik 4.27. Lokasi Operasional Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2016 94
Grafik 4.28. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2016 95
Tabel 4.4. Kinerja Keuangan Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2016 95
4.2.4. Bayan Resources 96
Grafik 4.29. Struktur Bisnis Bayan Resources 96
Grafik 4.30. Volume Produksi Batubara Bayan Resources, 2008 – 2015 97
Grafik 4.31. Volume Penjualan Batubara Bayan Resources, 2009 – 2015 98
Grafik 4.32. Pangsa Pasar Batubara Bayan Resources, 2015 99
Grafik 4.33. Nilai Penjualan Batubara Bayan Resources Berdasarkan Segmen Pasar, 2011 – 2015 99
Tabel 4.5. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Bayan Resources, 2015 100
Grafik 4.34. Pertumbuhan Pendapatan Bayan Resources, 2009 - 2015 101
Tabel 4.6. Kinerja Keuangan Bayan Resources, 2009 – 2015 101
4.2.5. Bumi Resources 102
Grafik 4.35. Struktur Bisnis BUMI Resources 102
Grafik 4.36. Biaya Produksi Batubara BUMI, KPC, dan Arutmin, 2010 – 2016 103
Grafik 4.37. Volume Pertambangan Batubara KPC & Arutmin, 2011 – 2016 103
Grafik 4.38. Volume Produksi Batubara Bumi Resources, 2011 – 2016 103
Grafik 4.39. Volume Produksi Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104
Grafik 4.40. Volume Pertambangan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104
Grafik 4.41. Volume Produksi Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105
Grafik 4.42. Volume Pertambangan Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105
Grafik 4.43. Volume Penjualan Batubara Bumi Resources, 2011 – 2016 106
Grafik 4.44. Volume Penjualan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 106
Grafik 4.45. Pangsa Pasar Batubara Bumi Resources Berdasarkan Negara, 2014 107
Tabel 4.7. Volume Penjualan Batubara BUMI Resources Berdasarkan Negara, 2016 107
Tabel 4.8. Sumber Daya dan Cadangan Batubara KPC, 2011 – 2016 108
Tabel 4.9. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Arutmin, 2011 – 2016 108
Grafik 4.46. Lokasi Opersional Kaltim Prima Coal (KPC) 109
Grafik 4.47. Lokasi Operasional Arutmin 110
Grafik 4.48. Penjualan dan Laba Bersih BUMI Resources, 2009 – 2016 111
Tabel 4.10. Kinerja Keuangan BUMI Resources, 2009 – 2016 111
www.indoanalisis.co.id vi
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
4.2.6. Berau Coal 112
Grafik 4.49. Volume Produksi Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 112
Grafik 4.50. Volume Penjualan Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 113
Grafik 4.51. Pangsa Pasar Batubara Berau Coal, 2011 – 2014 114
Grafik 4.52. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Berau Coal, 2014 115
Tabel 4.11. Sumber Daya Batubara Berau Coal, 2014 115
Grafik 4.53. Lokasi Operasional Berau Coal, 2014 116
Grafik 4.54. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Perusahaan Pembeli, 2011 – 2014 117
Grafik 4.55. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Negara Target Penjualan, 2011 – 2014 117
Grafik 4.56. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Berau Coal, 2010 - 2014 118
Tabel 4.12. Kinerja Keuangan Berau Coal, 2008 – 2014 118
4.2.7. Kideco Jaya Agung 119
Grafik 4.57. Volume Produksi Batubara Kideco Jaya Agung, 1998 – 2015 119
Grafik 4.58. Volume Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2000 – 2015 120
Grafik 4.59. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 121
Grafik 4.60. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 122
Grafik 4.61. Lokasi Operasional Kideco Jaya Agung 123
Grafik 4.62. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124
Tabel 4.13. Kinerja Keuangan Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124
www.indoanalisis.co.id vii
DAFTAR ISI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
Company Data
(Annual Reports)
Economics & Trade
Association
Others Sources
Final Reports & Database
Ministry of Mining &
Energy
BPS Publication
Industry Association
Data Validation & Processing
Industry, Market, & Company Analysis
Industry Research
www.indoanalisis.co.id ix
METODOLOGI
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
1.2.2. Harga Batubara
www.indoanalisis.co.id
Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Desember 2016 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Kementerian ESDM, World Bank, Index Mundi
Peluang Kenaikan Harga Batubara pada 2017 Harga batubara yang rendah, menjadi “tersangka utama” yang membuat kinerja bisnis di sektor ini menjadi menurun dan bahkan merosot tajam. Banyak perusahaan batubara, baik skala kecil maupun besar yang mengalami kolaps dan kerugian sangat besar akibat anjloknya harga batubara. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami kebangkrutan.
Jika kita amati grafik di atas, maka harga batubara mulai mengalami kenaikan pada Juli 2016 dan mencapai titik cukup tinggi pada Desember 2016 dengan nilai 101,69 USD/Ton (harga batubara acuan). Harga Batubara Australia dan Columbia pun mengalami tren kenaikan. Pda tahun 2017, harga batubara diprediksi mulai membaik dengan harga rata-rata 100 USD/Ton. Sehingga, permintaan akan batubara dunia juga kembali naik dan para pelaku usaha di sektor ini kembali bersemangat untuk memproduksi.
8
1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
(USD/Ton)
0
20
40
60
80
100
120
140
160Ja
n-0
9
Ap
r-09
Jul-
09
Okt
-09
Jan
-10
Ap
r-10
Jul-
10
Okt
-10
Jan
-11
Ap
r-11
Jul-
11
Okt
-11
Jan
-12
Ap
r-12
Jul-
12
Okt
-12
Jan
-13
Ap
r-13
Jul-
13
Okt
-13
Jan
-14
Ap
r-14
Jul-
14
Okt
-14
Jan
-15
Ap
r-15
Jul-
15
Okt
-15
Jan
-16
Ap
r-16
Jul-
16
Okt
-16
Jan
-17
Harga Batubara Australia
Harga Batubara Acuan Indonesia
Harga Batubara Columbia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cina 8,3% 9,1% 10,0% 10,1% 11,3% 12,7% 14,2% 9,6% 9,2% 10,6% 9,5% 7,7% 7,7% 7,3% 6,9% 6,5% 6,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
India 4,9% 3,9% 7,9% 7,8% 9,3% 9,3% 9,8% 3,9% 8,5% 10,3% 6,6% 5,6% 6,6% 7,2% 7,3% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7% 7,8%
Indonesia 3,6% 4,5% 4,8% 5,0% 5,7% 5,5% 6,3% 6,0% 4,6% 6,2% 6,5% 6,3% 5,8% 5,4% 4,8% 4,9% 5,3% 5,5% 5,8% 6% 6%
Amerika 0,9% 1,8% 2,8% 3,8% 3,4% 2,7% 1,8% -0,3% -2,8% 2,5% 1,6% 2,2% 1,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0% 2,0%
Jepang 0,4% 0,3% 1,7% 2,4% 1,3% 1,7% 2,2% -1,0% -5,5% 4,7% -0,5% 1,7% 1,4% 0,0% 0,5% 0,5% -0,1% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
50
100
150
200
250
Harga Batubara Australia (USD/Ton)
1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 - 2021 Sumber: Diolah dari International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Index Mundi.
www.indoanalisis.co.id
Harga Batubara diprediksi akan mulai stabil
di harga 90 - 100 USD/Ton
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi
Dunia
Harga Batubara Australia
Pertumbuhan Ekonomi
PERIODE 1 2 3 4 5 6 7
Juli 2008 192,86 USD/Ton
Maret 2009 65,36 USD/Ton
10
1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
19%
18%
11% 12%
6%
9%
9%
6%
10%
Indonesia
India
Japan
China
Hong Kong
South Korea
Spain
Malaysia
Lainnya*
www.indoanalisis.co.id
Pangsa Pasar 2013 - 2016
Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2013 – 2016 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adaro Energy
Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2015 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adaro Energy
77
4.2.1. ADARO ENERGY
4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA
INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2017
22%
15%
12% 10%
9%
9%
7%
6%
10%
Indonesia
India
Japan
China
Hong Kong
South Korea
Spain
Malaysia
Lainnya*
2013 2014
22%
13%
10% 16%
8%
8%
7%
7%
9%
Indonesia
India
Japan
China
Hong Kong
South Korea
Spain
Malaysia
Lainnya*
2015
89% 87% 89% 89%
11% 13% 11% 11%
2012 2013 2014 2015
Pembangkit Listrik Semen dan Lainnya
25%
14%
9% 14%
7%
9%
5%
9%
8%
Indonesia
India
Japan
China
Hong Kong
South Korea
Spain
Malaysia
Lainnya*
2016