INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · Grafik 2.22. Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2015 39 Grafik 2.23. Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10

2016 LAPORAN INDUSTRI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

2016

LAPORAN INDUSTRI

Diterbitkan Oleh: PT. Indo Analisis Copyright @ 2016

DISCALIMER Semua informasi dalam Laporan Industri Batubara di Indonesia 2016 ini merupakan hasil analisis dan penelitian dengan kompilasi data dari berbagai sumber terpercaya dan akurat yang melalui proses validasi. Perusahaan yang telah melakukan pembelian terhadap laporan ini, diperkenankan untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentingan bisnisnya. Namun Laporan Industri ini tidak diperkenankan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Indo Analisis.

www.indoanalisis.co.id i

DAFTAR ISI

INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2016

BAB I: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 1

1.1. PELUANG INDUSTRI BATUBARA 2

1.1.1. Potensi Pasar 2

Grafik 1.1. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Berbagai Sektor Industri, 2015 – 2019 2

Grafik 1.2 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 – 2040 3

Grafik 1.3. Prediksi Konsumsi Batubara Cina, 2010 – 2040 4

Grafik 1.4. Prediksi Konsumsi Batubara India, 2010 – 2040 5

Grafik 1.5. Prediksi Konsumsi Batubara Amerika, 2009 – 2040 5

1.1.2. Potensi Sumber Daya 6

Grafik 1.6. Pertumbuhan Volume Sumber Daya Batubara 2004 – 2015 6

Grafik 1.7. Pertumbuhan Volume Cadangan Batubara 2004 – 2015 6

1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA 7

1.2.1. Isu Utama & Permasalahan Perizinan 7

1.2.2. Harga Batubara 8

Grafik 1.8. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Agustus 2016 8

Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 9

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 10

Grafik 1.10. Perbandingan Harga Batubara Australia dengan Pertumbuhan Ekonomi Cina, India, Indonesia, Amerika, dan Jepang, 2001 – 2019 10

1.3. KEBIJAKAN & RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH 13

1.3.1 Pengembangan Industri Pertambangan Batubara 13

1.3.2. Peningkatan Konsumsi Batubara Domestik 14

Grafik 1.11. Rencana Produksi, Ekspor, dan Penjualan Dalam Negeri, 2015 – 2019 14

1.3.3. Penetapan IUP Batubara 15

1.3.4. Penetapan Harga Batubara 16

Grafik 1.12. Kebijakan Penetapan Harga Batubara, 2014 16

1.3.5. Lokasi Pelabuhan Ekspor Batubara 17

Grafik 1.13. Peta Rencana Lokasi Pelabuhan untuk Ekspor Batubara, 2015 17

BAB II: KINERJA INDUSTRI BATUBARA 18

2.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA 19

2.1.1. Produksi 19

Grafik 2.1. Volume Produksi Batubara Indonesia, 2006 - 2015 19

2.1.2. Ekspor 20

Grafik 2.2. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia, 2006 - 2015 20

Grafik 2.3. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan, 2006 - 2013 21

Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2005 - 2015 22

Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 23

2.1.3. Penjualan Dalam Negeri 24

Grafik 2.6. Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2014 24

2.1.4. Impor 25

Grafik 2.7. Perbandingan Volume dan Nilai Impor Batubara Indonesia, 2007 - 2015 25

2.1.5. Supply & Demand 26

Grafik 2.8. Supply & Demand Batubara Indonesia, 2006 - 2015 26

2.1.6. Harga 27

Grafik 2.9. Perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 27

Grafik 2.10. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 28

Grafik 2.11. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Nilai Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 28

2.1.7. Sumber Daya dan Cadangan 29

Grafik 2.12. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia, 2004 - 2015 29

Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2015 30

Grafik 2.13. Komposisi Jumlah Sumber Daya berdasarkan Kalori, 2015 30

Tabel 2.2. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori dan Spesifikasi, 2015 31

Grafik 2.14. Komposisi Jumlah Cadangan Berdasarkan Kalori, 2015 31

Grafik 2.15. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Propinsi, 2015 32

2.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA DUNIA 33

2.2.1. Produksi 33

Grafik 2.16. Volume Produksi Batubara Enam Negara Produsen Terbesar, 1980 - 2014 33

Grafik 2.17. Komposisi Enam Negara Produsen Batubara Terbesar, 2014 33

Grafik 2.18. Prediksi Volume Produksi Negara Utama dan Dunia, 2015 - 2040 34

2.2.2. Ekspor 35

Grafik 2.19. Volume Ekspor Batubara Lima Negara Eksportir Terbesar Dunia, 1980 - 2014 35

www.indoanalisis.co.id ii

DAFTAR ISI


2.2.3. Impor 36

Grafik 2.20. Volume Impor Batubara Lima Negara Impor Terbesar Dunia, 1980 - 2014 36

2.2.4. Harga 37

Tabel 2.3 Tren Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Agustus 2016 38

Grafik 2.21. Perbandingan Harga Batubara Acuan Indonesia, Australia, dan Columbia, Januari 2009 – Agustus 2016 37

2.2.5. Sumber Daya dan Cadangan 39

Grafik 2.22. Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2015 39

Grafik 2.23. Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10 Negara Utama, 2015 40

Tabel 2.4. Cadangan Batubara di Berbagai Negara Dunia, 2015 41

www.indoanalisis.co.id iii

DAFTAR ISI


BAB III: PASAR INDUSTRI BATUBARA 42

3.1. PASAR DALAM NEGERI 43

3.1.1. Konsumsi 43

Grafik 3.1. Volume Konsumsi Batubara Dalam Negeri, 2000 - 2015 43

3.1.2. Pangsa Pasar 44

Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2014 - 2015 44

Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2015 44

3.1.3. Pasar Industri Pembangkit Listrik 45

Grafik 3.3. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Pembangkit Listrik, 2001 - 2015 45

Grafik 3.4. Volume Konsumsi Batubara Oleh Pembangkit Listrik PLN Berdasarkan Wilayah Kerja/Perusahaan, 2015 46

Grafik 3.5. Komposisi Bauran Energi yang Digunakan PLN, 2006 - 2015 47

Grafik 3.6. Konsumsi Batubara PLN Berdasarkan Wilayah dan Anak Perusahaan, 2012 - 2015 48

Grafik 3.7. Harga Batubara Rata-rata oleh PLN, 2001 - 2015 49

Grafik 3.8. Harga Batubara Berdasarkan Wilayah Kerja dan Anak Perusahaan PLN, 2012 - 2015 50

Tabel 3.1. Daftar Pemasok Batubara ke PLN 51

Grafik 3.9. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PLTU, 2015 - 2019 52

3.1.4. Pasar Industri Semen 53

Grafik 3.10. Volume Konsumsi Semen Dalam Negeri, 2002- 2015 53

Grafik 3.11. Volume Konsumsi Semen Berdasarkan Wilayah di Indonesia, 2012 - 2015 54

Grafik 3.12. Volume Konsumsi Batubara Oleh Industri Semen & Keramik, 2001 - 2013 55

Grafik 3.13. Volume Konsumsi Batubara PT. Semen Indonesia, 2011 - 2015 56

Grafik 3.14. Volume Konsumsi Batubara PT. Indocement, 2010 - 2015 56

www.indoanalisis.co.id iv

DAFTAR ISI


Grafik 3.15. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Semen, 2015 - 2019 57

Grafik 3.16. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Semen Indonesia, 2015 - 2019 58

Grafik 3.17. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Holcim, 2015 - 2019 58

3.1.5. Pasar Industri Pupuk 59

Grafik 3.18. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Pupuk, 2015 - 2019 59

Grafik 3.19. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Sriwijaya, 2015 - 2019 59

Grafik 3.20. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang Cikampek , 2015 – 2019 60

Grafik 3.21. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Pupuk Kalimantan Timur , 2015 – 2019 60

3.1.6. Pasar Industri Metalurgi 61

Grafik 3.22. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Metalurgi, 2015 - 2019 61

Grafik 3.23. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Krakatau Steel dan Anak Perusahaan, 2015 - 2019 61

Grafik 3.24. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk PT Antam, 2015 - 2019 61

3.1.7. Pasar Industri Tekstil dan Kertas 62

Grafik 3.25. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Tekstil, 2015 - 2019 62

Grafik 3.26. Prediksi Kebutuhan Batubara untuk Industri Kertas, 2015 - 2019 62

3.2. PASAR LUAR NEGERI 63

3.2.1. Konsumsi 63

Grafik 3.27 Volume Konsumsi Batubara Enam Negara Utama Dunia, 1980 - 2014 63

Grafik 3.28 Prediksi Volume Konsumsi Batubara Dunia, 2015 - 2040 63

3.2.2. Pangsa Pasar 64

Grafik 3.29. Volume Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2006 - 2014 64

Grafik 3.30. Pangsa Pasar Penjualan Ekspor Batubara Indonesia Berdasarkan Negara Tujuan (Ribu Ton), 2012 - 2014 65

3.2.3. Pasar Cina 66

Grafik 3.31. Komposisi Pemasok Batubara ke Cina Berdasarkan Asal Negara, 2014 66

Grafik 3.32. Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2000 - 2014 66

Grafik 3.33. Prediksi Volume Konsumsi Cina Terhadap Batubara, 2015 - 2040 67

Grafik 3.34. Prediksi Konsumsi Cina Terhadap Batubara Berdasarkan Sektor Industri, 2020 & 2040 67

3.2.4. Pasar India 68

Grafik 3.35. Volume Impor Batubara India, 2009 - 2014 68

Grafik 3.36. Prediksi Volume Konsumsi Batubara India, 2015 - 2040 68

3.2.5. Pasar Amerika 69

Grafik 3.37. Volume Konsumsi Batubara Amerika Berdasarkan Sektor Industri, 2007 - 2014 69

Grafik 3.38. Prediksi Volume Konsumsi Batubara Amerika, 2009 - 2040 69

BAB IV: PERUSAHAAN BATUBARA INDONESIA 70

4.1. POSISI PERUSAHAAN TERBAIK 71

4.1.1. Peringkat Produksi Terbaik 71

Grafik 4.1. 5 Terbesar Produksi Perusahaan Batubara Indonesia (juta Ton), 2011 - 2015 71

4.1.2. Peringkat Penjualan Terbaik 72

Grafik 4.2. 5 Terbesar Penjualan Perusahaan Batubara Indonesia (juta Ton), 2011 - 2015 72

4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA 73

4.2.1. Adaro Energy 73

Grafik 4.3. Struktur Bisnis Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 73

Grafik 4.4. Volume Produksi Batubara Adaro Indonesia, 1992 - 2015 74

Grafik 4.5. Volume Penjualan Batubara Adaro Indonesia, 1992 - 2015 75

Grafik 4.6. Komposisi Volume Penjualan Batubara Dalam Negeri Vs Ekspor dari Adaro Energy, 2005 – 2015 76

Grafik 4.7. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Negara, 2012 – 2015 77

Grafik 4.8. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Adaro Energy Berdasarkan Industri, 2012 – 2015 77

Tabel 4.1. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Adaro Energy, 2015 78

Grafik 4.9. Lokasi Operasional Pertambangan Batubara Adaro Energy dan Anak Perusahaannya 79

Tabel 4.2. Kinerja Keuangan Adaro Energy, 2008 - 2015 80

Grafik 4.10. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Adaro Energy, 2008 - 2015 80

4.2.2. Bukit Asam 81

Grafik 4.11. Struktur Bisnis PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya 81

Grafik 4.12. Volume Produksi Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2015 82

Grafik 4.13. Volume Penjualan dan Prediksi Penjualan Batubara PT Bukit Asam, 2002 – 2015 83

Grafik 4.14. Penjualan Batubara dalam & Luar Negeri PT Bukit Asam, 2013 - 2015 84

Grafik 4.15. Pangsa Pasar Penjualan Batubara PT Bukit Asam Berdasarkan Negara, 2013 - 2015 84

Grafik 4.16. Harga Rata-rata Batubara PT Bukit Asam untuk Pasar Domestik dan Pasar Ekspor, 2008 – 2015 84

Grafik 4.17. Total Sumber Daya dan Cadangan Batubara PT Bukit Asam, 2015 85

Grafik 4.18. Lokasi Operasional PT Bukit Asam dan Anak Perusahaannya, 2015 86

Grafik 4.19. Penjualan dan Keuntungan Bersih PT Bukit Asam, 2009 – 2015 87

Tabel 4.3. Kinerja Keuangan Perusahaan PT Bukit Asam, 2009 – 2015 87

4.2.3. Indo TambangRaya Megah 88

Grafik 4.20. Struktur Bisnis Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya 88

Grafik 4.21. Volume Produksi Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2009 – 2015 90

Grafik 4.22. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Anak Perusahaan, 2010 – 2015 91

www.indoanalisis.co.id v

DAFTAR ISI


Grafik 4.23. Volume Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2009 – 2015 92

Grafik 4.24. Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2015 93

Grafik 4.25. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo TambangRaya Megah Berdasarkan Negara, 2011 - 2015 93

Grafik 4.26. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2015 94

Grafik 4.27. Lokasi Operasional Indo Tambangraya Megah dan Anak Perusahaannya, 2015 94

Grafik 4.28. Pendapatan dan Keuntungan Bersih Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2015 95

Tabel 4.4. Kinerja Keuangan Indo Tambangraya Megah, 2009 – 2015 95

4.2.4. Bayan Resources 96

Grafik 4.29. Struktur Bisnis Bayan Resources 96

Grafik 4.30. Volume Produksi Batubara Bayan Resources, 2008 – 2015 97

Grafik 4.31. Volume Penjualan Batubara Bayan Resources, 2009 – 2015 98

Grafik 4.32. Pangsa Pasar Batubara Bayan Resources, 2015 99

Grafik 4.33. Nilai Penjualan Batubara Bayan Resources Berdasarkan Segmen Pasar, 2011 – 2015 99

Tabel 4.5. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Bayan Resources, 2015 100

Grafik 4.34. Pertumbuhan Pendapatan Bayan Resources, 2009 - 2015 101

Tabel 4.6. Kinerja Keuangan Bayan Resources, 2009 – 2015 101

4.2.5. Bumi Resources 102

Grafik 4.35. Struktur Bisnis BUMI Resources 102

Grafik 4.36. Biaya Produksi Batubara BUMI, KPC, dan Arutmin, 2010 – 2012 103

Grafik 4.37. Volume Pertambangan Batubara KPC & Arutmin, 2011 – 2014 103

Grafik 4.38. Volume Produksi Batubara Bumi Resources, 2011 – 2015 103

Grafik 4.39. Volume Produksi Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104

Grafik 4.40. Volume Pertambangan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 104

Grafik 4.41. Volume Produksi Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105

Grafik 4.42. Volume Pertambangan Batubara KPC Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 105

Grafik 4.43. Volume Penjualan Batubara Bumi Resources, 2011 – 2015 106

Grafik 4.44. Volume Penjualan Batubara Arutmin Berdasarkan Wilayah Kerja, 2011 – 2014 106

Grafik 4.45. Pangsa Pasar Batubara Bumi Resources Berdasarkan Negara, 2014 107

Tabel 4.7. Volume Penjualan Batubara BUMI Resources Berdasarkan Negara, 2014 107

Tabel 4.8. Sumber Daya dan Cadangan Batubara KPC, 2011 – 2014 108

Tabel 4.9. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Arutmin, 2011 – 2014 108

Grafik 4.46. Lokasi Opersional Kaltim Prima Coal (KPC) 109

Grafik 4.47. Lokasi Operasional Arutmin 110

Grafik 4.48. Penjualan dan Laba Bersih BUMI Resources, 2009 - 2014 111

Tabel 4.10. Kinerja Keuangan BUMI Resources, 2009 – 2014 111

www.indoanalisis.co.id vi

DAFTAR ISI


4.2.6. Berau Coal 112

Grafik 4.49. Volume Produksi Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 112

Grafik 4.50. Volume Penjualan Batubara Berau Coal, 2009 – 2014 113

Grafik 4.51. Pangsa Pasar Batubara Berau Coal, 2011 – 2014 114

Grafik 4.52. Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Batubara Berau Coal, 2014 115

Tabel 4.11. Sumber Daya Batubara Berau Coal, 2014 115

Grafik 4.53. Lokasi Operasional Berau Coal, 2014 116

Grafik 4.54. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Perusahaan Pembeli, 2011 – 2014 117

Grafik 4.55. Pendapatan Berau Coal Berdasarkan Negara Target Penjualan, 2011 – 2014 117

Grafik 4.56. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Berau Coal, 2010 - 2014 118

Tabel 4.12. Kinerja Keuangan Berau Coal, 2008 – 2014 118

4.2.7. Kideco Jaya Agung 119

Grafik 4.57. Volume Produksi Batubara Kideco Jaya Agung, 1998 – 2015 119

Grafik 4.58. Volume Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2000 – 2015 120

Grafik 4.59. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 121

Grafik 4.60. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Kideco Jaya Agung, 2015 122

Grafik 4.61. Lokasi Operasional Kideco Jaya Agung 123

Grafik 4.62. Kinerja Penjualan dan Laba Bersih Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124

Tabel 4.13. Kinerja Keuangan Kideco Jaya Agung, 2008 – 2015 124

www.indoanalisis.co.id vii

DAFTAR ISI


Company Data

(Annual Reports)

Economics & Trade

Association

Others Sources

Final Reports & Database

Ministry of Mining &

Energy

BPS Publication

Industry Association

Data Validation & Processing

Industry, Market, & Company Analysis

Industry Research

www.indoanalisis.co.id ix

METODOLOGI


0

20

40

60

80

100

120

140

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Jan

-09

Mar

-09

Mei

-09

Jul-

09

Sep

-09

No

p-0

9

Jan

-10

Mar

-10

Mei

-10

Jul-

10

Sep

-10

No

p-1

0

Jan

-11

Mar

-11

Mei

-11

Jul-

11

Sep

-11

No

p-1

1

Jan

-12

Mar

-12

Mei

-12

Jul-

12

Sep

-12

No

p-1

2

Jan

-13

Mar

-13

Mei

-13

Jul-

13

Sep

-13

No

v-13

Jan

-14

Mar

-14

Mei

-14

Jul-

14

Sep

-14

No

v-14

Jan

-15

Mar

-15

Mei

-15

Jul-

15

Sep

-15

No

v-15

Jan

-16

Mar

-16

Mei

-16

Jul-

16

Volume Eskpor (Ribu Ton) Harga Batubara Acuan (USD/Ton)

1.2.2. Harga Batubara

www.indoanalisis.co.id

Grafik 1.9. Perbandingan Harga Batubara Acuan (HBA) dengan Volume Ekspor Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Kementerian ESDM, World Bank, Index Mundi

Perbandingan Volume Ekspor Vs Harga Batubara Perubahan harga batubara, ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap perubahan volume ekspor batubara. Berdasarkan grafik di atas, ketika harga batubara mengalami penurunan, volume ekspor tidak jauh berbeda dengan volume sebelumnya. Atau tidak ikut mengalami penurunan secara signifikan

Hal ini terjadi, karena kapasitas produksi batubara sebuah perusahaan tidak serta merta dapat langsung diturunkan ketika harga batubara turun. Namun yang terjadi penurunan secara signifikan adalah nilai ekspor atau jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pengekspor batubara. Ketika dahulu harga batubara tinggi, untuk volume ekspor yang sama, akan didapatkan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor yang didapatkan saat ini. Untuk itu, harga batubara menjadi kunci perbaikan kinerja di bisnis ini.

9

1.2. TANTANGAN INDUSTRI BATUBARA


2.1.2. EKSPOR

www.indoanalisis.co.id 22

Grafik 2.4. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia, 2005 - 2016 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari berbagai sumber *Sampai Agustus 2016

Nilai Ekspor 2015 Semakin Menurun Tahun 2011 menjadi momen yang paling memberikan banyak keuntungan bagi para pengusaha batubara Indonesia. Karena, memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk Volume Ekspor sebesar 348 juta ton, secara total Indonesia mampu mendapatkan nilai pendapatan sebesar 26,9 miliar dolar. Sayangnya, pada tahun 2012, penurunan nilai jual batubara di pasar ekspor mulai terjadi. Meskipun Volume ekspor batubara terus meningkat.

Penyebab turunnya nilai ekspor batubara ini adalah turunnya harga yang disebabkan lebih besarnya suplai batubara di pasar dunia dibandingkan kebutuhan batubara. Penurunan nilai jual batubara ini terus berlangsung sampai tahun 2015. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan nilai ekspor di tahun 2013. Untuk itu, Pemerintah melalui kementerian perindustrian mulai mengambil langkah strategis dengan menahan produksi dan memperbanyak porsi penjualan untuk pasar dalam negeri.

2.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA


-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Volume Ekspor (Ribu Ton) Nilai Ekspor (Ribu USD)

Data Tidak Ditampilkan Untuk Kepentingan Contoh

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Jan

-09

Mar

-09

Mei

-09

Jul-

09

Sep

-09

No

p-0

9

Jan

-10

Mar

-10

Mei

-10

Jul-

10

Sep

-10

No

p-1

0

Jan

-11

Mar

-11

Mei

-11

Jul-

11

Sep

-11

No

p-1

1

Jan

-12

Mar

-12

Mei

-12

Jul-

12

Sep

-12

No

p-1

2

Jan

-13

Mar

-13

Mei

-13

Jul-

13

Sep

-13

No

v-13

Jan

-14

Mar

-14

Mei

-14

Jul-

14

Sep

-14

No

v-14

Jan

-15

Mar

-15

Mei

-15

Jul-

15

Sep

-15

No

v-15

Jan

-16

Mar

-16

Mei

-16

Jul-

16

Volume Eskpor (Ribu Ton) Nilai Ekspor (Ribu USD)

2.1.2. EKSPOR

Masa Keemasan Bisnis Batubara, Akankah Kembali? Bila kita coba lihat lebih mikro, yaitu perbulan, ternyata masa keemasan bisnis batubara ada rentang waktu yang cukup lama yaitu hampir 2 tahun. Masa keemasan ini berarti, bisnis ini mampu memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pelakunya dikarenakan harga jual yang cukup menarik. Penyebab tingginya permintaan batubara, yang membuat harga menjadi menarik, salah satunya karena kondisi perekonomian dunia – khususnya wilayah Asia – yang sedang bagus.

www.indoanalisis.co.id 23

Grafik 2.5. Perbandingan Volume dan Nilai Ekspor Batubara Indonesia Setiap Bulan, Januari 2009 – Agustus 2016 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (BI)

Periode Keemasan Bisnis Batubara. Tahun berapakah akan terulang lagi?

Ekspor Terus Tumbuh sehingga Terjadi Over Suplai Sayangnya, pada pertengahan tahun 2012, perekonomian dunia mulai melemah. Cina, sebagai salah satu pasar ekspor terbesar batubara Indonesia, ikut melambat pertumbuhan ekonominya. Hal ini menyebabkan permintaan dunia akan batubara ikut menurun. Sehingga, terjadi over suplai di pasar dunia. Dan secara otomatis, harga jual batubara menjadi menurun. Harga batubara yang lemah jelas membuat bisnis batubara mengalami tekanan yang besar. Dan sampai tahun ini, ekspor masih terus tumbuh di saat harga batubara masih belum menarik

2.1. PERTUMBUHAN INDUSTRI BATUBARA INDONESIA


3.1.2. PANGSA PASAR

3.1. PASAR DALAM NEGERI

Grafik 3.2. Pangsa Pasar Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2014 – 2015 Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2016, Kementerian ESDM

www.indoanalisis.co.id 44 INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 2016

2013

Tabel 3.1. Volume Konsumsi Batubara dalam Negeri berdasarkan Sektor Industri, 2005 - 2015

Sumber: PLN, Harga stockpile pembelian batubara berkisar antara Rp. 500.684 dan Rp. 1.042.338 per ton

Sumber: IndoAnalisis, diolah dari Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2016, Kementerian ESDM

86,2%

9,4%

1,9% 0,5% 0,0% 2,0%

Pembangkit Listrik

Keramik & Semen

Kertas & Pulp

Besi & Baja

Briket

Industri Lainnya

80,7%

8,3%

5,0%

0,5% 0,0%

5,6%

Pembangkit Listrik

Keramik & Semen

Kertas & Pulp

Besi & Baja

Briket

Industri Lainnya

2014

Industri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pembangkit Listrik 32.420.000 31.041.000 36.570.000 34.410.000 45.118.519 52.815.519 61.862.156 65.975.432 70.080.000

Keramik & Semen 6.443.864 6.842.403 6.900.000 6.308.000 5.873.144 6.642.130 7.187.400 7.187.400 7.180.000

Kertas & Pulp 1.526.095 1.251.000 1.170.000 1.742.000 800.000 1.570.701 2.722.170 1.458.170 4.310.000

Besi & Baja 282.730 245.949 256.605 335.000 166.034 289.371 298.346 399.000 399.000

Briket 25.120 43.000 61.463 34.543 33.939 36.383 15.595 16.384 14.164

Industri Lainnya 20.772.192 14.049.899 11.336.932 24.170.457 28.366.165 28.620.411 24.668.850 1.534.352 4.830.935

Total 61.470.001 53.473.251 56.295.000 67.000.000 80.357.801 89.974.515 96.754.517 76.570.738 86.814.099

2015


Pertumbuhan (Y on Y)


Pangsa Pasar

Grafik 4.25. Pangsa Pasar Penjualan Batubara Indo Tambangraya Megah Berdasarkan Negara, 2013 – 2015 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. Indo Tambangraya Megah

Grafik 4.24. Harga Batubara Indo Tambangraya Megah, 2010 – 2015 Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. Indo Tambangraya Megah

93

4.2.3. INDO TAMBANGRAYA MEGAH

4.2. KINERJA BISNIS PERUSAHAAN BATUBARA


27%

16%

11% 9%

7%

8%

6%

6%

3% 3%

4%

Cina

Jepang

Indonesia

India

Korea

Philipina

Thailand

Taiwan

Malaysia

Italia

Lainnya

2013

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Harga Rata-rata (US$/ton)

23,1%

20,3%

12,8%

11,0%

4,5%

7,2%

8,6%

4,1% 1,4%

2,4% 4,5%

Cina

Jepang

Indonesia

India

Korea

Philipina

Thailand

Taiwan

Malaysia

Italia

15,6%

18,1%

13,5% 19,1%

4,3%

7,4%

9,6%

3,9%

1,1% 2,8%

4,6% Cina

Jepang

Indonesia

India

Korea

Philipina

Thailand

Taiwan

Malaysia

Italia

2014 2015


[email protected]


INDUSTRI BATUBARA - indoanalisis.co.id · Grafik 2.22. Komposisi Cadangan Batubara Dunia Berdasarkan Wilayah, 1992 - 2015 39 Grafik 2.23. Jumlah dan Presentase Cadangan Batubara 10

Documents