Top Banner
CFD Contract For Difference
43

Cfd plan cara mudah memburu dividend

Jul 15, 2015

Download

Business

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Cfd plan cara mudah memburu dividend

CFD Contract For Difference

Page 2: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Agenda1. Pengertian2. Keunggulan3. Transaksi4. Elemen Penting5. Penggerak Harga

Page 3: Cfd plan cara mudah memburu dividend

15/12/2014 3

CFD (Contract For Difference)

Saham yang diperdagangkan dengan

kontrak derivatif.

Page 4: Cfd plan cara mudah memburu dividend

4

1. Lot & Leverage

Satuan transaksi 1 lot = 1 lembar (vs saham 100 lbr-ind)

Leverage 1:10

Modal Jual dan Beli CFD saham hanya 10%

4

Page 5: Cfd plan cara mudah memburu dividend

5

5

2. Two Way Opportunity

Investor biasanya membeli saham, sebelum atau ketika harga mengalami kenaikan

Dalam CFD, Anda dapat menjual saham terlebih dahulu tanpa

ada batasan waktu

Page 6: Cfd plan cara mudah memburu dividend

6

6

Keunggulan cfd4

Page 7: Cfd plan cara mudah memburu dividend

7

• Eksekusi Instan (tdk antri &

partial fills)

• Limit Order

• Stop loss Order

• Stop Order (break-out order)

3. Platform Monex Trader

7

Online

Any time

Anywhere

Page 8: Cfd plan cara mudah memburu dividend

8

4. Dividend

Anda akan mendapat “extra gain”, jika emiten membagi dividen kepada pemegang saham

8

Page 9: Cfd plan cara mudah memburu dividend

9

Persamaan CFD dan saham

• Transaksi per lembar

• Pergerakan harga

• Efek berita

• Dampak aksi emiten (termasuk dividen)

• Likuiditas tinggi

• Harga ≈ sama

• Spread rendah*

Page 10: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Perbedaan CFD dan saham

Saham CFD

Margin 1:2 10% margin

Short sell Mahal & terbatas Yes

Pajak Dividen Yes No

Biaya Overnight

NA Yes

Antrian Yes No

Harga Harga bursa ≈ Harga bursa

Kepemilikan Yes No

Page 11: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Trading FactsCFD International

Page 12: Cfd plan cara mudah memburu dividend

U.S. Hong Kong Japan

Kontrak Per lembar Per lembar Per lembar

Margin Req. MR 10% = Margin Overnight

MC 80%AC 20%

Hedging Tdk Diperbolehkan

Bursa NASDAQ & NYSE HONGKONG TOKYO

Spread 0.02* 0.02 to 0.20 2 – 200 YEN

Komisi 0.25% per side (0,5% Settle)

Minimum $25/ side

Maximum $250/ side

Maksimum Transaksi

$1,000,000 HK $5,000,000 ¥50,000,000

Overnight Interest LIBOR +/- 3% HIBOR +/- 3% TIBOR +/- 3%

Page 13: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Trading HoursU.S. Hong Kong Japan

Session 1 20.30 - 3.00 WIB 08.30 - 11.00 07.00 - 9.00 WIB

Session 2 - 12.30 - 15.00 10.30 - 13.00

Page 14: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Profit & Loss (BUY)• Beli 1,000 lbr Microsoft harga $30.00

• Likuid harga $32.00

P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham

= ($32.00 - $30.00) x 1000

= US $2,000

Page 15: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Profit & Loss (SELL)• Jual 1,000 lbr HSBC-HK harga HK$ 65.00

• Likuid harga HK$ 63.00

P/L = (Harga jual– Harga Beli) x Jlh lembar saham

= (HK$ 65.00 - HK$ 63.00) x 1000

= HK$ 2,000 / 7.75

= $ 258.06

Page 16: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Overnight Interest

• Terima/ bayar bunga overnight

Perhitungan berdasarkan LIBOR (U.S.) / TIBOR (Jepang) & HIBOR (Hong Kong)

Page 17: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Menghitung bunga

• Dikenakan berdasarkan “Nilai Awal’ (harga x lbr saham)

• Penghitungan interest dilakukan setiap hari

LIBOR

Buyer : Bayar LIBOR + 3%

Seller : Terima LIBOR -3%

Page 18: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Contoh: buy

Page 19: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Contoh Sell

Page 20: Cfd plan cara mudah memburu dividend

CFD Saham HK• Beli 10,000 lembar saham Li & Fung harga HK $20.50

• Nilai Awal = HK $205,000 (20.50 x 10,000)

• Jika HIBOR 0.05, bunga = 2.55% (0,05 + 2.5)

• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:

=(-2.55% / 360) x HK $205,000

= - HK $14.52

= - US $1.88 (Dengan asumsi US $ 1 = HK 7.75)

Page 21: Cfd plan cara mudah memburu dividend

CFD Saham Jepang• Beli 1,000 lembar Konica Corp harga ¥910

• Nilai Awal = ¥910,000 (¥910 x 1,000)

• Jika TIBOR 0.19, bunga = 2.19% (0,19 + 2)

• Jumlah yang dibebankan pada hari itu:

= (-2.19% / 360) x ¥910,000

= -¥55.36

= - US $0.73 (Dengan asumsi US $ 1 = ¥ 76.70)

Page 22: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Komisi

• Komisi CFD dikenakan satu kali pada waktu buka poisisi

• 0.25% per side (0,5% settle) dari Nilai Awal

Page 23: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Perhitungan Komisi• Beli 1000 lembar Citigroup di harga $30.00

• Nilai transakasi : $30.00 x 1000 = $30,000

• Komisi : 0.5% x $30,000 = $150 (settle)

: $150 (Min. $50.00 / Max $500)

Komisi di kenakan sekali pada saat masuk posisi

Jual 10,000 lembar Microsoft pada harga $25.00

Nilai transakasi : $25.00 x 10,000 = $250,000

Komisi: 0.5% x $250,000 (settle) = $1,250

: $1,250 (Min.$50.00 / max $500)Jadi Berapa komisi yang bakal di charge ke klien?

BEL

IJU

AL

Page 24: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Aksi EmitenDividen & Stock

Page 25: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Dividend Pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham

Dividend:• Insentif

• Biasa dalam bentuk cash

• Pembeli = Terima

• Penjual = BayarReferensi: www.dividendinvestor.comwww.dividend.com

Page 26: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Tahapan Dividen SAHAM & CFD

Tanggal Pengumuman

Tanggal Ex-Dividen

Tanggal pencatatan

Tanggal pembayaran

Tanggal Pengumuman

Tanggal EX-dividend

(Tanggal Pembayaran)

• Posisi harus sudah terbuka sebelum ex dividen date untuk dapat penyesuaian perhitungan dividen

Page 27: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Dividend Calendar

http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69

Page 28: Cfd plan cara mudah memburu dividend

28

Perhitungan

Dividen

• Beli CFD saham Microsoft 1,000 lbr & dividen = $0.41 per tiga bulan.

• Terima dividen $410 ke account pada Ex-dividend.

NOTE: CFD Saham HK & JEPANG hasil perhitungan akhir dibagi ke kurs

Sebaliknya, penjual CFD MSFT akan membayar $410

Page 29: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Stock Split & Reverse

“Stock split atau reverse stock split diterapkan otomatis melalui kuantitas dan harga.”

Page 30: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Contoh Stock Split

• Beli 2,000 lembar saham JP Morgan di harga US $35.00 Nilai awal : US $70,000

Terjadi Stock Split skala 1:2

Penyesuaian Jlh = 4,000 lembar saham

JPM diharga US $17.50

Nilai awal tetap US $70,000

*Sebaliknya untuk Reverse Stock split

Page 31: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Fundamental Saham-saham CFD

Page 32: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Checklist untuk Micro:http://money.msn.com/stocks/

• Apa yang dilakukan perusahaan?

• Kapitalisasi Market

• Kemampuan menghasilkan keuntungan

• Price Earnings Ratio (P/E)

• Tingkat hutang

• Informasi terbaru/ perkembangan

Page 33: Cfd plan cara mudah memburu dividend

33

Ford— Apa yang dilakukanya?

• Produsen mobil dan truk

• Juga sebagai permodalan kendaraan

• Beroperasi dalam automatif dan jasa keuangan

• Wilayah Operasi; Utara dan Selatan Amerika, Eropa, Asia Pacific dan Afrika.

• Juni 2008, Ford menjual operasi Jaguar dan Land Rover kepada Tata Motors.

Page 34: Cfd plan cara mudah memburu dividend

34

Ukuran Organisasi—Kap. Market

• Kapitalisasi Market—Keseluruhan Nilai dari sebuah perusahaan atau saham

• Contoh: Jika perusahaan XYZ memiliki 15,000 lembar saham dan harga sahamnya sebesar $20.

Kap. Pasar = 15,000 x $20 = $300,000,000

Kap. Besar

• Diatas $5b

Kap. Sedang

• $1b -- $5b

Kap. Kecil

• $250m --$1m

Page 35: Cfd plan cara mudah memburu dividend

36

Reasonable Valuation

—P/E Ratio

• Price Earnings Ratio—Rasio penilaian harga saham dibanding pendapatan per saham.

• Perhitungan = __Share Price___

Earnings Per Share (EPS)

• Mengukur seberapa mahal harga sebuah saham secara relatif terhadap penghasilan .

Page 36: Cfd plan cara mudah memburu dividend

37

Contoh Rasio P/E

Saham A Saham B

Harga $10 $20

Pendapatan per saham $2 $2

Rasio P/E 5 10

Saham B lebih mahal dibanding saham A dari sisi pendapatan. Untuk saham B, Anda harus membayar $20 untuk mendapatkan penghasilan $2, tapi pada saham A Anda hanya perlu membayar $10 untuk mendapatkan $2.

Page 37: Cfd plan cara mudah memburu dividend

38

Saham C lebih mahal dibanding saham A dan B walupun harganya lebih murah.. Anda harus membayar $2 untuk mendapatkan penghasilan sekecil $0.10

Quiz 2

Berapa P/E ratio untuk saham C

Saham A Saham B Saham C

Harga $10 $20 $2

Pendapatan per

saham

$2 $2 $0.10

Rasio P/E 5 10

20

Note, terkadang: •Rasio PE yang terlalu tinggi dapat dijadikan indikasi overbought •Dan PE yang terlalu rendah juga dapat mencerminkan saham yang kurang laku

Page 38: Cfd plan cara mudah memburu dividend

15/12/2014 39

Tingkat Hutang• Hutang / Equity Ratio—mengukur kondisi

keuangan perusahaan.

• Perhitungan : _Long term debt__

Common share holders equity

• Contoh: jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang $3000 dan ekuiti pemegang saham $12,000, maka debt/equity ratio menjadi 3000 dibagi 12,000 = 0.25.

Rasio >1 <1

Ket.Aset dibiayai melalui pinjaman

Aset dibiayai melalui equity

Page 39: Cfd plan cara mudah memburu dividend

40

Berita terkini/ Perkembangan

• Dapat membantu untuk mengenali kesempatan apakah harus membeli atau menjual atau bahkan menjauh dari pasar hingga pergerakan sudah stabil.

• Pengembangan produk baru (contoh; Ipod)

• Berita lain (kebangkrutan, strukturisasi hutang)

• Penghasilan (EARNINGS) yang positif atau negatif dapat secara drastis mendorong pergerakan harga saham (e.g. Wells Fargo)

Page 40: Cfd plan cara mudah memburu dividend

41

Gap setelah Earning-Wells Fargo

Page 41: Cfd plan cara mudah memburu dividend

42

Sumber Data Earning

http://cfd.monex-fx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=68

Page 42: Cfd plan cara mudah memburu dividend

Summary saham CFD

1. Keunggulan CFD (leverage, akses saham global dalam satu platform, two way opportunity, eksekusi instan dan aksi emiten.

2. Persamaan & Perbedaan saham CFD & saham

3. Transaksi CFD

4. Trading Rules (Bunga, Komisi, Deviden, etc)

5. Check Fundamental Saham-saham CFD

Page 43: Cfd plan cara mudah memburu dividend

15/12/2014

Selamat Berburu Dividend

Ugien PriyambodoMarketing Communication Monex Surabaya

Hotline: 082234 500 800

HP. 081135 900 0066

2AEE34A5